应用材料公司与东京电子合并，新公司将成为半导体和显示器制造的全球创新者

通过全股票交易的形式进行对等合并，合并后所成立的新公司市值约为290亿美元（2.8万亿日元）

加快突破性产品的开发，因应未来科技变革，为股东、客户和员工创造更大价值

东京电子董事长Tetsuro Higashi 将担任新公司董事长；应用材料总裁兼首席执行官盖瑞•狄克森(Gary Dickerson) 将出任新公司首席执行官

预计交易完成后第一个完整财年即可带来每股收益增长，并承诺为股东返还现金

交易完成后12个月内，进行30亿美元的股票回购计划

合并后仍在纳斯达克和东京证券交易所挂牌交易，也保留在美国加州的圣克拉拉和日本东京的双总部

日前，日本东京/美国加州圣克拉拉——应用材料公司（纳斯达克：AMAT）和东京电子有限公司（东京证交所代：8035）今天宣布了一项最终协议，双方将通过全股票交易的形式进行合并，并成立一家新公司，致力于全球半导体和显示器制造技术的创新。合并后新公司的联合市值约为290亿美元（2.8万亿日元）。合并决议已获双方董事会一致批准。此次合并将实现双方在技术和产品方面的优势互补，进一步提升新公司在精密材料工程和图形化领域的专业实力，为客户创造更大价值。交易还需要符合惯例完成条件，等待两家公司股东和监管机构的批准，预计将于2014年中期至2014年下半年正式完成。

东京电子董事长、总裁兼首席执行官Tetsuro Higashi表示：“今天，我们成立了一家全新的公司，在行业内迈出了大胆的一步。借力双方在人才和技术方面的优势以及对行业创新的承诺，我们创建了一家真正的全球性公司。相信未来我们将为客户提供更丰富的价值，并能使新公司的盈利增长更上一层楼。”

应用材料总裁兼首席执行官盖瑞•狄克森 (Gary Dickerson)表示：“我们致力打造一家全球精密材料工程与图形化领域的创新先驱。合并后的新公司将抓住机遇乘势而上，以更先进的技术、更快速的服务、更低廉的成本，为客户的高价值问题提供解决方案。相信此次合并将加快双方的利润增长步伐，为股东增加更有价值的回报，并为我们的员工提供更好的发展机会。”

此次合并旨在加快实现应用材料和东京电子的战略愿景，强化新公司在半导体和显示器技术的领域，以因应关键与未来的科技变革，助力实现客户的发展蓝图。随着半导体和显示技术的不断进步，价廉物美的个人电子产品已实现了大规模量产，个人电脑、智能手机、平板电脑和其他各种先进的设备已进入千家万户。

如今，“移动”趋势正在推动行业发展至一个新的阶段，为电子设备的设计和生产带来了充满机遇的变革。材料创新对提升客户在移动芯片和显示设备的成本效益至关重要。凭借材料工程领域的专业实力和丰富经验，应用材料和东京电子相信，合并后的新公司将拥有充足的实力，可提供有价值、具差异化的设备和良率解决方案，帮助客户将全新的设备架构化为现实，进一步提升成本效益，为客户的成功助一臂之力。

Higashi和狄克森共同表示：“我们正在建立一家基于对等合并基础的新公司。过去五十年来，双方都为半导体产业作出重大的贡献。我们高度尊重对方为新公司带来的优势。我们两家公司都秉承着悠久的客户服务传统，始终致力于突破技术和工程上的局限。我们拥有着许多共同的价值观，相信未来将携手并进，共同为实现战略和财务目标而努力。”

作为成立新全球性企业的标竿，新公司将以全新的名字亮相，分别在纳斯达克和东京证券交易所挂牌交易，保留在美国加州的圣克拉拉和日本东京的双总部，注册地位于荷兰。

新公司将共享一个领导团队。Tetsuro Higashi 将担任董事长，盖瑞•狄克森(Gary Dickerson) 则出任首席执行官。董事会将由十一名成员组成，每家公司各委任五名董事，另一名由双方协商决定。十一名董事中有七名独立董事。应用材料公司的鲍勃•哈利迪(Bob Halliday) 将出任首席财务官。

根据协议，东京电子的股东将按照1:3.25的比例持有新公司股票，应用材料公司的股东将按照1:1的比例持有新公司股票。交易完成后，应用材料公司的股东将拥有新公司约68%的股份，东京电子股东将拥有约32％的股份。

两家公司预计，合并后在第一个完整的财年末，将实现2.5亿美元，在第三财年末将实现5亿美元的综合运营效益。此外，新的企业结构预计将为新公司带来有意义的支出节约。新公司还计划在交易完成后的12个月内，进行30亿美元的股票回购计划。根据非GAPP财务计量准则，计入股票回购费用，此次交易预计在完成后的第一个完整财政年度内即可带来每股收益增长。

此次交易中，高盛 (Goldman, Sachs & Co.)担任应用材料公司的独家财务顾问，由威嘉国际律师事务所(Weil, Gotshal & Manges LLP)、森•滨田松本法律事务所(Mori, Hamada & Matsumoto) 以及百思通律师事务所 (De Brauw Blackstone Westbroek) 出任应用材料公司的法律顾问。三菱日联摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.)则为东京电子的独家财务顾问，众达律师事务所(Jones Day)和西村朝日法律事务所(Nishimura & Asahi)担任其法律顾问。