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板块行情走势:本周A股多数板块下跌,新能源板块下跌0.79%,排名靠前。其中,光伏、风电、核电板块分别下跌0.33%、1.28%、2.57%。推荐组合上涨0.72%,跑赢行业指数1.51个点,跑赢沪深300指数2.44个点。本周海外新能源中概股普遍上涨。
行业基本面:本周多晶硅现货均价17.9美元/千克,下跌0.28%,报价区间16.5-19.5美元/千克。156mm单晶电池片均价2.1美元/片,下跌0.19%;156mm多晶电池片均价1.627美元/片,下跌0.25%;晶硅组件均价0.7美元/瓦,与上周持平。
行业投资逻辑:
[光伏]国家能源局将2014年分布式光伏新增装机目标定为6GW,2015年装机达到20GW。为此,能源局正与财政、价格、税务等部门和电网企业协商,研究分布式发电相关的项目备案流程、电量计量、电费结算、补贴拨付、税务处理等具体细则,有望10月底前完成。重点解决1.确保按照规定备案的项目享受到国家补贴;2.明确补贴资金申报和拨付的工作流程,确保不拖欠补贴资金;3.妥善解决税务处理,以及个人建设的光伏售电的增值税发票问题;4.依托电网企业建立电量计量、电费结算和补贴资金发放的工作机制,确保及时足额发放补贴。以上政策将使此前未落实到的为项目服务的中间环节和终端环节得以落实。建议继续关注光伏电站、多晶硅龙头特变电工(600089)。
[风电]2013年风电装机目标18GW,“十二五”8000万千瓦风电项目已获“小路条”,国家能源局开始加强对风电并网的监管,促进风电行业健康发展的意见也即将出台,行业呈现复苏迹象。建议关注低估值风电整机龙头。
[核电]能源“十二五”规划提出2015年核电装机达4000万千瓦,在建规模1800万千瓦。新项目将为核电设备企业带来新订单需求,预计在建项目也将于明后年迎来设备交货高峰。
行业要闻:国家能源局设定2014年分布式光伏装机目标6GW;《促进风电产业健康发展意见》已上报国务院;国开行积极支持分布式光伏发电项目融资;能源局鼓励中小及民营企业参与重大核电专项。
公司动态:三季报业绩:南风股份(+19.33%);三季度预报:豫金刚石(-5% 至-25%)通裕重工(-40% 至-60%)南都电源(0% -+20%)阳光电源(+70% -+90%)秀强股份(-34% 至-40%)隆基股份(+179% );浙富股份(002266): 拟以自有资金5000万港币对香港全资子公司增资。（广证恒生咨询）
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