微信客服
微信公众号
部分来说，这种状况由太阳能光伏产品在全球各个市场内与前几年相比不断增加的曝光率所导致。但是如果仅是简单地将此归咎于国际电网平价或终端市场需求弹性，就没有将太阳能光伏产业内目前，直至2014年前，终端市场增长背后的机制考虑在内。
太阳能光伏产业需求——从全球或是宏观角度来看——是系统价格水平、政府和电力公司对太阳能光伏的偏爱，以及领先供应商和开发商寻求短缺盈利机遇时的集体规模和灵活性等的结合体。
从历史上来看，在光伏产业内，需求预期在极大程度上受到单独实占市场额度(SAM)相加而得来的总额的驱动，实占市场总额(TAM)的确定经常受到与所选取的国家样本相关的制约因素的影响：德国、意大利或是中国，是否达到了年初时所给出的预期值，经常是决定年度安装量的最终因素。
在2013年，这种限制大多已被消除。其中一个引人注目的例子就是欧洲太阳能光伏市场需求所扮演的角色的变化，以及被中欧贸易纠纷所加剧的下半年地面支架领域的市场疲软状况等。特别值得注意的是，尽管全球光伏应用水平(欧洲)背后的传统主导动因将被降级至决定总年度数量的若干因素之一，2013年全年全球太阳能光伏需求仍将超过年初时的预测值。
然而，在新的增长预测背后，最重要的因素是供应商和项目开发商在不同国家和提前之间调整太阳能光伏应用的能力，以为市场提供有助于短期太阳能应用的良好局面；还有就是这些企业在不同国家内迅速推动供应和项目开发的能力。
过去，供应链根据地区需求机遇而进行迅速调整的效率大多数仅限于欧洲市场，产品供应科在不同国家之间，如西班牙、德国和意大利等，迅速转移。确实，太阳能光伏产业在当时被明确地分为上游制造上和下游开发商/安装商两部分。此外，另一个阻碍地区迅速多样化发展的因素来自分销商和经销商的存在，直接成为了供销双方间对话的屏障。
但是，当在2011年和2012年间供应方的利润被侵蚀时，愈来愈多的供应商将业务多样化，仅仅下游业务。更有领先的已经供应商走得更远，直接与终端市场接触(通过与关键项目开发商签订灵活的框架供应协议)。这种状况目前为终端市场的应用数字提供了良好的局面。
因此，使得2014年与此前的年份不尽相同的因素是，目前的供应链在全球市场内具有更为广泛的覆盖面，针对短期市场机遇而言，不存在任何预设的年度上限。这就在很大程度上开拓了实现较此前更高的光伏安装量的能力。
除了已然十分诱人的TAM之外，还有强劲的SAM，如中国和日本等市场。此前曾与补贴极重的欧洲市场安装量现骨干的风险在这些新式终端市场领域内依旧存在，但是因为系统成本在过去几年内出现下跌，并且安装商和开发商实施了更具创意的策略，这种风险的水平已经大幅降低。
因此，市场调研公司NPD Solarbuzz近期更新了其年度预期，将2014年的预期值提高至乐45-55GW。这一预测值仍旧有对所监控的超过100个国家的单独预测作为支撑，并且现在我们还具有一个更为强壮的受供应市场促进的良好局面，这种局面会随着时间的推移在整个领先供求公司所关注的终端市场上出现。
因此，在电网平价和终端市场弹性必然会在地区市场上起到重要作用的情况下，全球终端市场需求规模在2014年将会更多地受到供应商为市场提供上游数据所预计的50GW组件效率，以及项目开发商或安装商能够在不同国家内抓住短期市场机会的速度等的影响。
最终，由于这一调研结果显示2014年的市场将是一个生产(或供应)所引导的市场，那么2014年终端市场应用的最终限制因素就可能简单地落到供应方是否做好准备生产50GW质量达标的产品了(以及项目开发商在12个月内对如此大规模的产品进行管理的能力)。
因此，在2014年内，对有效产能和生产线开工率的关注将受到严格的审查。此前，我们曾对在终端市场年度规模达到45GW时的通常性供求平衡进行过预测。在这种新的需求因素逐步出现的基础上，这一状况很可能会比预想的要来得早。
在未来的几个月内，有效产能的真正意义——无论是多晶硅还是硅片，或是电池和组件——将会被全面解读。这将最终结束产业内被过分宣传了的伪额定产能数据泛滥的情况，此类数据经常表明整个产业具有能够提供60-80GW太阳能光伏组件供应量的能力，有鉴于此，硅锭/硅片常常会根据这种自认的紧缺状况在高度效率驱动的终端市场内增加产能，新电池产能也在台湾上线(可能会以混合生产线的形式出现，即将新工具和二手工具结合起来)，同时，领先的晶硅供应商也在短期内(以最少的资本支出)增加组件产能。
除了特定的银行可贴现能力外，市场的筹备程度和几百家供应商的资金状况也为额定产能被吹捧至60-80GW添油加醋，终端市场应用必然将会马上对那些学术性或历史遗留的额定产能度量产生过滤效应。
举例来说，终端市场区域和应用领域(无论是屋顶系统或是地面支架系统)将很快在单晶/多晶硅环节暴露出供应紧缺问题，或是在各自的技术类型中出现效率和电池的下来率和电池板等级中出现供应紧缺。因此，这种供应紧缺很可能会在技术层面出现，其中个别领域对单晶组件或高效多晶硅片的需求将首先成为被关注的焦点。无论单晶需求向多晶产品进行转移，或是二级产能能够为市场提供多久的一级电池板产品，仍需时间来证明。
此外，终端市场需求的变化在2014年内还将暴露出供应方面的一些限制。在过去，太阳能光伏产业通常会在年末的第四季度及来年初的第一季度内出现需求量大幅下跌的状况。
在2014年，这种需求周期也将在三月三十一日财年周期结束时出现变化(如英国等国)，这种变化主要由日本(和其他国家)市场所促进。在过去的几年内，第一季度的需求量通常都会比上一年度的第四季度少30-40%。在2014年初，预计这一数字将远没有这么严重，只有20%左右。因此，在每年年初出现的历史性生产下跌(和库存增长)在明年很可能不会出现。可以将今年第四季度和明年第一季度的六个月时间当做是一个被延长了的年末季度，在此期间，来自中国和美国市场的强劲的自然年年末(第四季度)拉升作用迅速转换成为日本和英国市场上强劲的财年年末(明年第一季度)市场表现。在2014年第一季度各企业纷纷公布2013年年度回报额期间，发生这种状况的重要性不可低估。
这种不断变化的动态所带来的结果也因此推动光伏产业在2014年进入全新、未知的领域。而随着投资商信心的回复——通过在供应层面改善运营模式来实现——资本投资回报率和长期乐观态度将最早可在明年第一季度——2013年的年度营业数字被披露、2014年度计划被公布、领先的一级供应商宣布各自的策略(不是应对招数)——的时候出现。
0 条