国外加工贸易规避光伏“双反” 国内多晶硅产业再受冲击

二、三季度受“双反”利好因素鼓舞而陆续复工的多晶硅企业在 10 月也开始逐步稳定生产，到十月底正常开工运行的企业大约有 12 家左右，硅业分会统计，2013 年 9-10 月份国内多晶硅产量约 1.6 万吨，月均产量为 8 千吨左右，其中江苏中能的产量占国内总产量的 62%，目前公司产能利用率达 90%，其他在产企业也均为未来具有竞争力的一二线多晶硅生产企业，而大多停产的硅料企业一般均已停产一年以上，存在库存积压，成本偏高等复产障碍，因此部分停产时间过长、竞争力不强的企业若想复工也只能依赖于生产技术的改进，否则将逐渐被市场淘汰，产业集中度将逐渐提高，未来多晶硅市场将集中在少数成本较低的企业中。

国内多晶硅项目多，但规模和成本差距都很大，各产业链环节竞争都很激烈，企业的生存状况基本取决于成本的控制能力，龙头企业纷纷通过技术改造和地域优势来降低成本，逐步释放规模效益，以较低的产品价格来抢占市场，同时保证一定的收益。因此部分能源资源丰富、电力成本低的地区如新疆、内蒙等，将逐渐成为多晶硅产业发展的重要方向。

三、加工贸易占比巨增 多晶硅“双反”难挡进口倾销据最新海关统计数据显示，2013 年 9 月份我国多晶硅进口量为 7515 吨，环比大幅增加 41%，为 2013 年以来进口量次高点，反倾销初裁之后进口量最高值；同时，9 月份我国多晶硅进口均价小幅上涨至 19.58 美元/千克，环比增长 4.4%，同比下滑 17.2%。9 月份一般贸易方式进口多晶硅为 1551 吨，在总进口量中占比仅为 20.6%，加工贸易等方式进口量为 5964 吨，环比突增 43%，在总进口量中占比高达 79.4%！其中表现最为明显的是，9 月份自美国按加工贸易方式进口多晶硅 1418 吨，占当月自美国进口总量的 99.2%！

9 月份多晶硅进口量突增的主要原因是自三大出口国以加工贸易方式进口多晶硅量占比猛增，使 9 月份加工贸易进口多晶硅量占比飙升至 79.4%，其中自美国进口多晶硅中，按加工贸易方式占比高达 99.2%，即几乎全部按加工贸易进口。在“双反”调查之前，加工贸易比例一般维持在接近 50%的水平，正是受到反倾销初裁的影响，进口多晶硅才大规模采用加工贸易方式进入中国市场。可以预见，若不及时将多晶硅列入加工类禁止项目，随着“双反”程序的推进和终裁的颁布，加工贸易比例还将继续增长，未来极有可能全部改为加工贸易进口，彼时，不仅为 “双反”做的一系列努力将全然徒劳无功，而且倾销得不到遏制将严重扰乱我国多晶硅市场秩序。另一方面，9 月份多晶硅进口均价环比增幅为 4.4%，自美、德月进口单价均小幅上涨，而自韩国月进口单价微幅下滑 0.3%，这仍与此次反倾销初裁对韩国裁定税率过低有关。因此从国内多晶硅企业及行业的角度看，终裁需将一切“双反”漏洞逐一排除，才能使“双反”发挥最大效应。

9 月份分国别进口数据显示，自韩国、美国、德国进口量为 6435 吨，占总进口量的 85.6%，其中从韩国进口量为 2117 吨，占总进口量的 28.2%；从美国进口量为 1429 吨，占总进口量的 19.0%；从德国进口量为 2888 吨，占总进口量的 38.4%；其他地区进口量为 1080 吨，仅占总量的 14.4%。2013 年 1-9 月份累计从韩国、美国、德国进口量为 51063 吨，占累计进口总量的 86.7%，其中从韩国累计进口 14938 吨，从德国累计进口 19504 吨，从美国累计进口 16621 吨。 9 月份进口数据显示，自美国、韩国和德国进口多晶硅量均有不同程度增加，其中自德国进口量增幅最大，为 38.9%，韩国仅次于德国，增幅为 37.4%，由此可见，欧盟在此次反倾销初裁名单中缺席以及对韩国征税力度严重偏弱是导致倾销不减的两大关键因素。

从 2013 年 9 月份三大多晶硅出口国出口单价来看：韩国 18.15 美元/千克、美国 14.44 美元/千克、德国 22.01 美元/千克。2013 年 1-9 月多晶硅进口均价为 18.76 美元/千克，其中从韩国进口均价为 19.04 美元/千克，从德国进口均价为 21.84 美元/千克，从美国进口均价为 13.58 美元/千克。从价格走势看，2013 年 9 月份从美国和德国进口多晶硅均价都有不同程度上涨，而自韩国进口多晶硅均价微幅下滑，这同样是由 7 月份反倾销初裁对韩国征税力度偏弱导致的倾销不减。