2013全球新能源企业500强分析

　　2012年，全球经济特别是发达国家的经济持续低迷，新能源领域的贸易保护主义愈演愈烈，新能源产业发展受到极大冲击，步入整合期，新能源企业破产、重组的案例层出不穷。受此影响，2013 “全球新能源企业500强”（以下简称“500”强）的榜单发生了较大的变化，呈现出以下特点：

　　一、全球新能源企业500强的国家分布更广泛

　　2012 “500强”上榜企业分别来自34个国家和地区；而2013年“500强”上榜企业分别来自36个国家和地区，上榜企业所在的国家和地区多了2个，分布更广泛。其中，中国（中国大陆及香港、澳门、台湾）有国电科技环保集团股份有限公司、晶龙实业集团有限公司、协鑫（集团）控股有限公司等147家企业进入2013“500强”榜单，比去年减少24家，占29.4%，居首位；美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company、Dow Corning Corporation、Bunge Ltd.、First Solar Inc.等72家企业进入2013“500强”榜单，比去年多11家，占14.4%，位居第二；德国有Siemens AG、Enercon GmbH等58家企业进入2013“500强”榜单，比去年少1家，占11.6%，位居第三；日本则有Sanyo Electric Co., Ltd.、Sharp Corporation、Toshiba Corporation等37家企业进入2013“500强”榜单，比去年多6家，占7.4%，位居第四；韩国有OCI Company Ltd.、SK Innovation、HYOSUNG Co., Ltd.等30家企业进入2013“500强”榜单，比去年少4家，占6%，位居第五；法国16家，占3.2%，位居第六； 西班牙15家，占3%，位居第七；巴西14家，占2.8%，位居第八；印和芬兰各13家，占2.6%，位居第九；澳大利亚12家，占2.4，排名第十（见图1）。

　　二、亚洲入围企业数量持续减少，北美、欧洲入围企业数量增加

　　与2012 “500强”相比，2013“500强”企业分布基本格局没有改变，主要分布在3大洲（见图2）：亚洲、欧洲和北美洲；其中，亚洲共有230家企业入围榜单，比2012年的248家减少18家，占46%，依旧位居首位；欧洲共有155家企业入围榜单，比2012年的150家增加5家，占31%，位居第二；北美洲共有79家企业入围榜单，比2012年的68家增加11家，占15.8%，位居第三；大洋洲有18家企业进入榜单；剩余的18家企业则来自南美洲和非洲。

　　亚洲入围2013“500强”的企业连续2年减少，这主要是由于中国和韩国企业数减少所造成的。中国和韩国上榜企业多以太阳能制造业为主，而自2011年欧美相继采取“双反”措施后，中国及韩国的太阳能企业受到了极大冲击，部分竞争力不佳的中国、韩国太阳能企业或破产退出，或停产整修而淡出“500强”，入选企业数也相应减少。而欧美企业有所增加的原因在于下游终端企业经过多年投资后，企业收益开始逐年增加的缘故。

　　与亚洲入围2013“500强”企业数减少相反，南美洲和非洲的企业数目则连续两年均有所增长，这也反映出了新能源产业在全球的发展趋势，有越来越多的国家地区加入了发展新能源产业的大军，产业竞争将越来越激烈，但是前景也更加看好。

　　三、全球新能源企业500强收入规模增速趋缓

　　“2012全球新能源企业500强”总营业收入为27461亿元，而“2013全球新能源企业500强”的总营业收入则增加到28301亿元，同比增加了3.06%，与2012年31.20%的同比增速相去甚远，增速趋缓。

　　规模增速减小影响了“500强”入围门槛的增速。2013“500强”上榜企业最低收入为53459万元，比2012“500强”的48833万元增加了4626万元，同比增加9.47%，相比2012年381%的同比增速，增速直线下降。

　　四、全球新能源企业500强产业集中度提高

　　虽然2013“500强”中营业收入过百亿元的企业有72家，比2012“500强”的68家仅增加了4家，但是这些企业的营业收入却达到了16450 亿元，比2012“500强”的营业收入增加了1085亿元，占2013“500强”总收入的58.13%，与2012“500强”营业收入过百亿元企业占比55.59%相比，增加2.54%。

　　数据表明，随着行业整合的开始，“500强”企业的集中度开始增加，行业将出现强者愈强的局面。行业企业应该抓住机遇，提升竞争力，以期在未来的竞争中更好的生存并发展壮大。

　　五、中国新能源企业竞争力普遍受到削弱

　　2013“500强”企业中，中国企业占据147家，比去年减少24家；其中中国大陆企业有124家，中国台湾企业有15家，中国香港企业有8家。虽然中国入选企业数依旧占据绝对优势，远多于排名第二的美国（72家）和排名第三的德国（58家），但是数量大幅减少。

　　从收入规模看，虽然中国入选企业最多，但是总营业收入仅为4878亿元，平均每家企业营业收入为33.18亿元；而美国入选企业的总营业收入却达到7035亿元，比中国企业多出2157亿元，平均每家企业营业收入为97.71亿元。不管从总营业收入规模还是单体企业规模来说，中国都大幅低于美国。更值得注意的是， 2013“500强”中国企业总营业收入比2012“500强”减少了805亿元（见表1）。相反，美国企业的总营业收入则增加了761亿元，中国企业与美国企业总体的差距加速扩大，企业竞争力受到削弱。

　　再者，虽然中国上榜企业数依旧很多，但是排名靠前的企业数则持续减少。 2013“500强”榜单中排名前十的企业中没有中国企业，全部来自欧美等发达国家；排名前50的企业中，中国企业仅有5家，比去年又少了5家（见表2）。

　　以上分析表明，虽然2013“500强”中中国企业数依旧高居首位，但是，中国企业在总体规模、单体规模都与美国有比较大的差距；而且，中国企业数、规模及排名均呈下降趋势，而美国企业则呈上升趋势。这些都表明中国企业的国际竞争力已经受到削弱，而且有被进一步削弱的危险。

　　六、全球新能源企业500强发达国家优势继续扩大

　　从上榜企业规模来看，2013“500强”企业2012年度营业总收入为28301亿元，比2011年的27461亿元增加了840亿元。其中，发达国家上榜企业营业总收入为20833亿元，比2011年的19336亿元增加1497亿元（见图3），约占2013 “500强”营业总收入的73.79%，（见图4），比2011年的70.41%年多了3.38个百分点；新兴市场国家上榜企业总收入为7418亿元，比2011年的8125亿元减少了707亿元，约占“500强”营业总收入的26.21%，比2011年的29.59%减少了3.38个百分点。

　　由此可见，发达国家的进入榜单的企业总营业收入呈现上升的趋势，而新兴市场国家的企业则正好相反，呈现下降趋势。这也表明新兴市场国家与发达国家之间的差距在扩大，而且呈加速扩大的趋势。

　　从入围企业的排名上看，排名更靠前的企业发达国家居多。2013“500强”排名前十的企业依次为GE Energy（美国）、Archer Daniels Midland Company（美国）、Abengoa S.A.（西班牙）、Vestas Wind Systems A/S（丹麦）、Sanyo Electric Co., Ltd.（日本）、Siemens AG（德国）、Dow Corning Corporation（美国）、Scottish and Southern Energy PLC（英国）、Enercon GmbH（德国）和Bunge Ltd.（美国），这与2012“500强”前十名企业相同，只是排名次序有所变化。由此可见，发达国家企业优势地位十分稳固（见表3）。　　

　　以上分析表明，虽然全球经济依旧低迷，新能源行业发展放缓；但是发达国家企业具有更强的抗冲击和抵御风险的能力，其资金和技术的优势开始凸显，其相对新兴市场国家企业的优势呈现加速扩大的趋势。

　　七、全球新能源企业500强太阳能产业受挫，储能产业快速发展

　　从入选企业数量来看，2013“500强”企业中从事太阳能、风能和生物质能及开展多元化经营，但是以太阳能、风能和生物质能为主的企业（下简称：多元产业企业）共有459家，比2012年的470家减少11家，占“500强”的91.8%，比2012年的占比94%减少了2.2个百分点。其中，多元产业企业为148家，比2012年的121家增加27家；太阳能企业184家，比2012年的223家足足减少了39家；风能企业69家，比2012年的66家增加了3家；生物质能企业58家，比2012年的60家减少了2家。值得一提的是，以储能电池为主的其它新能源产业企业为41家，比2012年的30家增加了11家，占2013“500强”的8.2%，比2012年的占比6%增加了2.2个百分点。

　　从收入规模来看，2013“500强”企业中从事太阳能、风能、生物质能及多元产业企业2012年总营业收入为27188亿元，比2011年的26852亿元增加了336亿元，占2013“500强”总营收的96.07%，比2011年的占比97.78%减少了1.7个百分点。其中，多元产业企业总营业收入为11244亿元（见图5），比2011年的9130亿元增加了2114亿元，占2013“500强”总营业收入的39.73%，比2011年的占比33.25%增加了6.48个百分点；太阳能企业为8135亿元，比2011年的10590亿元减少了2455亿元，占2013“500强”总营收的28.74%，比2011年的占比38.56%减少了9.82个百分点；风能企业为3609亿元，比2011年的3601亿元增加了8亿元，占2013“500强”总营业收入的12.75%，与2011年基本持平；生物质能企业为4200亿元，比2011年的3532亿元增加了668亿元，占2013“500强”总营业收入14.84%，比2011年的占比12.86%增加了1.98%。而其它以储能电池为主的其他新能源行业企业则为1113亿元，比2011年的609亿元增加了504亿元，占2013“500强”总营业收入3.93%，比2011年的占比2.22%增加了1.71个百分点（见图6）。

　　以上分析表明：新能源产业发展依旧呈现太阳能、生物质能和风电三足鼎立的基本格局；在行业发展速度放缓的周期里，有更多更具实力的企业开展多元化经营以降低经营风险、增加企业利润；在过去的一年里，受全球光伏贸易争端增多的影响，太阳能行业发展受重挫，“500强”企业数和总营业收入规模都大大减少；而随着全球分布式电站特别是屋顶光伏的快速增加，储能电池及储能系统的需求也随之水涨船高，相关行业也呈加速发展趋势。

　　综上所述，虽然受全球经济低迷，国际贸易争端的影响，2013“500强”发生了较大的变化，也呈现出了新的特点，即新能源产业的发展速度也有所放缓，行业或企业发展有所起伏，但整个新能源产业发展脚步并没有停，依旧是稳步向前。我们相信，随着全球经济开始复苏，新能源贸易争端解决或减少，更多的国家鼓励发展新能源，新能源产业将迎来新一轮的发展机遇，产业企业间的竞争将加剧，呈现优胜劣汰、加速重组的局面，这也是产业走向新辉煌的开始和必经之路。