2013年光伏太阳能多晶硅行业年度报告

1.2 国际多晶硅光伏市场价格走势

2013 年国际多晶硅现货价格同国内价格一致也呈先扬后抑的走势，从年初15.35美元 /千克温和增长至 4 月初的 18.6 美元/千克，增幅为 21.2%。4 月中旬进口价格逐渐走低， 于 6 月中旬下滑至 16.25 美元/千克，随后微幅上涨至 16.63 美元/千克且两个月内维持不 变，之后进口多晶硅价格在 18.1 美元/千克左右徘徊。受多晶硅价格影响，硅片价格也随 之波动，其中，156mm多晶硅片周均价从年初 0.807 美元/片缓慢增长至4 月中旬的 0.852 美元/片，增幅为 5.6%，4 月中旬 156mm 硅片价格开始逐渐走低，降至 9 月初的 0.84 美 元/片，从9月中旬开始硅片价格一路上涨至 12 月底的 0.921 美元/片；而受欧盟对华光伏 产品“双反”影响，上半年电池片和组件的价格呈现上涨趋势，其中 156mm 多晶硅电池 片周均价从年初的 0.341 美元/瓦，增至6 月初的 0.414 美元/瓦，增幅为21.4%，随后一路 下滑至 12 月底的 0.386 美元/瓦，降幅为 6.8%；晶硅组件周均价从 1 月初的 0.654 美元/ 瓦一路上涨至 6 月底的 0.733 美元/瓦，增幅为12.1%。但是 6 月份之后，国际市场特别是 欧盟地区需求开始减弱，多晶硅电池片震荡回落至 0.696 美元/瓦，但是跌幅为 5%（附表 1）

1.3 多晶硅价格预测

预计国内多晶硅价格在短期内难以大幅回升，原因如下：一方面，受我国对美韩反倾 销初裁利好消息鼓舞，国内多晶硅企业纷纷复产，并试探性调高报价，以期顺势走出阴霾， 故从二季度开始国内多晶硅产量逐渐增加，但下游本身需求不足，并不接受价格调涨，且 仍可转而选择价格较低的进口多晶硅，因此多晶硅厂商的试探性调涨并未起到实质效果， 反而有可能因为供应量过大而导致新一轮价格下降。另一方面，反倾销初裁结果对于在中 国市场份额中占重要地位的一些多晶硅厂商的征税力度严重偏弱甚至并未提及，加之国外 利用加工贸易及转口贸易等方式来规避惩罚性关税，“双反”漏洞逐一显现，进口多晶硅 低价倾销现象仍难以遏制，对国内多晶硅市场造成严重冲击，使得国内多晶硅现货价格回 调乏力。综合以上因素，国内多晶硅现货价格在短期难以大幅回升。

2.全球供需情况分析

2.1 全年全球多晶硅产量

据硅业分会统计，2013 年全球多晶硅产量为 25.5 万吨，同比增加 8.1%。其中太阳能 级多晶硅产量 23.5 万吨以上，电子级多晶硅产量不足 2 万吨；同时，中国产量为 8.2万吨， 而国外产量为 15.3 万吨。虽然目前市场价格低于生产成本，但是国外主要多晶硅生产企 业开工率仍旧很高，达到 80-90%。全年国外前四大生产企业（德国 Wacker 公司、韩国 OCI、美国 Hemlock和美国 REC 公司）的总产量达 13.8 万吨。如包括中国中能，国际前 五家的产量接近 18.8 万吨，占全球总产量的 80%。从国际多晶硅企业产量的情况可以看 出，目前多晶硅供应充足。

2.2 全年全球多晶硅消费量

硅业分会估计，2013 年全球多晶硅电池的产量达到 40GW，其中中国太阳能电池片 的产量达到 26.2GW，占全球总产量的 65.5%左右。

而在终端市场-光伏电站安装方面，受欧洲削减光伏补贴的政策以及欧盟对华光伏产 品 “双反”影响，2013 年欧盟地区的市场份额有所减少，但是安装量仍有 9GW；而日 本受“再生能源特别措施法案”提振，2013 年全年日本光伏安装量创历史新高，达 6GW； 德国全年光伏装机量达 4GW；美国全年光伏装机量也超过 3.5GW。虽然中国国内市场仍 未完全启动，但预测全年安装量也将达 9GW，其中光伏大型地面电站约 6GW，分布式光 伏电站约 3GW。加之澳大利亚、印度和其他新兴国需求有所增长，因此估计 2013 年全年 全球光伏系统装机容量达 39GW，其最大的新增点为中国市场。主要表现为，2013 年， 国务院出台“国发 24 号文”等多个政策文件，从上网电价、补贴资金、并网管理等多个 层面破解国内应用市场发展的瓶颈，力促国内市场的规模化启动。光伏电站在现有补贴水 平和出力无限制的情况下，利润高企，电站投资受到各路资本追捧。另为赶在年底前并网 以获得 1 元/瓦的电价，掀起了新一轮大型电站建设高潮。国家也高度重视分布式发电发 展，在“十二五”末所规划的35GW 容量中，有 20GW 为分布式发电。而在 2014 年光伏 建设 12GW 的指导目标中，有8GW 为分布式发电。

2.3 2013 年全球多晶硅供需情况及 2014 年预测

2013 年全年全球多晶硅产量达 25.5 万吨（包括电子级多晶硅 2 万吨），电池片产量 为 40GW，消耗多晶硅约 24 万吨，由于下游光伏企业在不断消化库存，多晶硅市场供需 基本平衡。2014 全球光伏市场需求在中国、美国、日本以及其他新兴市场的发展潜力巨 大，而消费有望促进全球多晶硅生产。预计 2014 年全球晶硅电池产量继续呈现增长势头， 全年产量将达到 45GW，同比增加 12.5%。随着下游市场不断扩大，对多晶硅的需求也在 逐渐增加，另外，全球新增产能投产和复工产能利用率逐步提升，预计全球多晶硅产量约 为 27.8 万吨，同比增长 9%，其中太阳能级多晶硅的产量也维持 10%左右的增长率，达到 25.8 万吨。我国多晶硅产量约 10 万吨，产量主要集中于江苏中能、特变电工、大全新能 源等几家企业。但由于国外多晶硅产品可通过加工贸易等方式规避“双反”征税，持续对 我国进行低价倾销，不具竞争力的企业只能逐渐被淘汰，国内产业集中度进一步提高。