2013年光伏太阳能多晶硅行业年度报告

3.国内供需情况分析

3.1 全年国内多晶硅供应量

历经 2011-2012 年多晶硅光伏价格快速下跌之后，国内多晶硅光伏企业陷入大规模停 产的境地。从全国的情况来看，截止 2013 年上半年，已投产多晶硅企业为 43 家，仅剩6 家企业尚在开工生产，其余企业均已关闭生产线，即有 86%企业已经停产。国内在全球 排名前十的企业也仅有2家仍在维持生产，且产能利用率也大幅下降；如果考虑已经关停 的企业，国内整个产业的产能利用率不足 30%。2013 年 7 月 18 日，商务部发布 2013 年 第 48 号公告，决定自 7 月 24 日起对来自美国和韩国的进口太阳能级多晶硅采取征收保证 金临时反倾销措施。初裁认定，自美国进口多晶硅的倾销幅度为 53.3%至57%，自韩国进 口的倾销幅度为 2.4%至 48.7%。2013 年 9 月 16 日，商务部发布 2013年第63号公告，对 原产于美国的进口太阳能级多晶硅征收临时反补贴税保证金，反补贴税率为 0 至 6.5%。 初裁之后，国内多晶硅企业受“双反”利好鼓舞纷纷复产，到2013年底，国内大约有 13 家多晶硅企业恢复生产。

2013 年国内多晶硅产量较 2012 有明显增加。硅业分会统计，2013 年国内多晶硅产量 约为8.2万吨，同比增加28.6%，其中仅国内最大生产企业江苏中能一家产量已达5万吨， 占国内总产量的 60%。目前公司产能利用率达 90%，而其他具有市场竞争力的一二类企 业纷纷扩产技改：特变电工 1.2 万吨多晶硅项目 2013 年底实现平稳生产，宜昌南玻多晶 硅厂经历了 11 个月的停车检修维护和升级改造后，产能达 6000 吨，四川瑞能硅材料有限 公司二期年产 5000 吨多晶硅生产项目成功投产后年产能达1 万吨。这些在产企业的产能 利用率也均在 50%以上，因此 2013 年国内多晶硅产量大幅增加。而其余大多停产的硅料 企业一般均已停产一年以上，存在库存积压，成本偏高等复产障碍，因此部分停产时间过 长、竞争力不强的企业若想复工也只能依赖于生产技术的改进，否则将逐渐被市场淘汰， 产业集中度将逐渐提高，未来多晶硅市场将集中在少数成本较低的企业中。

进口多晶硅方面， 2013 年 1-11月我国进口多晶硅量累计达7.2 万吨，同比微幅减少 5.3%；由此看来，国外倾销仍在继续，又由于 2013 年前 11 月月平均进口量达 6545 吨， 因此预计 2013 年全年多晶硅进口量约为 7.9 万吨。

综上所述，2013 年全年我国多晶硅产量为 8.2 万吨，进口量 7.9 万吨左右，因此 2013 年国内多晶硅供应量约为 16.1 万吨。


3.2 全年国内多晶硅消费量

国内光伏产业在经历了严酷寒冬之后，在国内政策的持续利好和新兴市场快速兴起等 有利因素的推动下，目前回暖迹象明显。国内一线企业甚至还出现了主流产品供不应求的 情况，产能利用率超80%，有的已经满产。据统计，目前国内市场排名前 13位的组件厂 商的国内出货比率已超过 70%，海外出口额超过 65%。由于需求量高，部分企业订单已 经排至年底，个别企业已锁定 2014年一季度的订单。很多组件厂 11月和12月份的订单 已明显出现产能缺口。业内人士预测，在四季度电站抢装潮带动之下，众多大型组件商满 负荷生产，甚至部分出现产能缺口，供给不足，组件销售异常火爆。2013 年中国晶硅电 池产量为 26.2GW，同比增加 4.8%，其中电池片出口达到 17.2GW 以上，占比达 65.6%， 而国内光伏安装量为9GW，同比增加80%。

2013 年全年多晶硅出口量为 0.4万吨，又由全年多晶硅电池片产量为 26.2GW 得出消 耗多晶硅约 15.7 万吨，因此，2013年上半年多晶硅总消费量约 16.1万吨。