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美银美林:重申保利协鑫买入评级

   2014-09-29 大智慧财经19960
核心提示:美银美林发表报告指,保利协鑫(03800.HK)于规模及成本具优势,认为其会长远受惠内地及全球太阳能需求激增。再者,产品销量与价格俱升及
美银美林发表报告指,保利协鑫(03800.HK)于规模及成本具优势,认为其会长远受惠内地及全球太阳能需求激增。再者,产品销量与价格俱升及低成本的生产设备陆续投运,将成为短期推动力,相信第四季股价有进一步上升空间。该行重申协鑫「买入」评级及目标价3.8元。

报告提到,硅片价格跌势持续六个月后,于过去两周止跌回升。监于未来两个月为内地的需求旺季,预期硅片的价格会持续改善,意味协鑫下半年盈利表现将显着提升。美银估计,硅片价格每1%的变动,会令协鑫下半年盈利出现4%改变。

另外,协鑫将于第三季末利用硅烷流化床技术生产首批3,000吨多晶硅,美银预期会于第四季公布开始量产计划。当明年底前该技术的2.5万吨产能全面投产后,管理层目标长远每吨生产成本为8至9美元。该行认为,此生产技术将进一步压缩生产成本,协鑫2015年及之后的毛利率将因此而提升。
 
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