2013中国光伏产业状况分析

2013 年全球光伏产业呈回暖之势，在经历了2012年的低谷后进行了一轮较大规模的整合，并取得显著成果。同时光伏应用市场加速增长， 实现新增装机39.5GW1，与2012 年相比增加23.4%，增速提高了近18个百分点。受政策驱动影响，光伏市场中心迅速东移，中国
成为全球光伏市场的领军国家。

全球光伏产业状况

2013 年全球光伏市场和产业呈现出如下发展特点：新兴市场发力，全球市场增速回升。市场重心东移，以中国、日本和美国为代表的新兴市场，在利好政策的驱动下，分别实现了12.9GW、6.9GW 和4.8GW 的新增市场规模。制造业触底反弹，规模稳步增长，价格稳中有升，龙头企业扭亏为营。随着产品价格的上升和生产成本的下降，主要企业的经营状况也得到较大改善，部分电池组件企业的毛利率已达到17% 以上。

多晶硅行业集中度进一步提升，全球多晶硅产能达到38.7 万吨。随着切割技术的进步和太阳能电池转换效率提高，电池耗硅量也在逐步下降，预计未来太阳能级多晶硅市场增长将会趋缓；晶硅电池生产环节规模延续增长势头，全球太阳能晶硅电池片产能超过63GW，同时产业集中度也稍有提高，全球主要十家企业电池片产能达到20GW，约占全球总产能的33.3%，产量约达到16.3GW，约占全球总产量的40.7%。薄膜电池行业产量出现小幅回升，当年全球产量达3.6GW，同比增长3.7%，但其市场份额出现小幅下滑，降至9%左右。光伏设备制造行业由于近2 年的产业调整，其销售额持续下滑，2013 年仅达到17.5 亿美元，同比下降51.4%。

2013 年，各主要国家、地区政策对光伏产业依然保持了支持的态度，但是基于技术进步和成本下降，均不同程度的调减了补贴额。2014 年，受经济环境影响，削减光伏上网电价补贴仍将是欧洲主要国家的基本政策，欧洲新增光伏装机量有可能在2013 年的基础上继续下滑，与之相反，中、日、美等国新增光伏装机量在2014 年将继续保持增长势头。

2014 年，在全球光伏应用市场持续扩大的形势下，光伏制造业将保持回暖势头，但一些中小型制造企业尤其是创业型企业将进一步面临资金链断裂危机。同时光伏行业仍然会是贸易壁垒的重灾区，中国在欧洲、美国等市场还将面临诸多阻碍。

中国光伏产业状况

2013 年我国在利好的国内产业政策的扶持下，光伏市场迅速扩大，全年新增装机12.92GW，占据近三分之一的全球新增市场份额。虽然我国从2013 年开始力推分布式光伏发电，但是由于目前商业模式尚未完全走通，光伏开发仍然以集中式为主。东部经济条件较好的省份配合国家政策针对分布式光伏发电出台一系列优惠政策，对当地的分布式开发起到了很好的助推作用。

虽然由于贸易壁垒等因素导致外部市场压力仍然存在，但是随着欧盟对我光伏“双反”案达成配额方案以及我国对美韩多晶硅“双反”做出终裁，使得外部环境得以改善。在政策环境积极和市场环境趋优的双重利好作用下光伏产品价格稳中有升，龙头企业经营状况大为好转，产业压力有所下降，我国前十大电池组件企业在2013 年年底多数实现扭亏为盈，同时制造业服务化趋势显现。

目前我国光伏产业发展呈现如下特点：

产业兼并重组正在推进，产业竞争格局重新构建；产业发展出现转移趋势，生产布局不断优化；企业向下游延伸，产业结构不断优化；贸易保护主义之风仍盛，产品出口仍面临难题。

我国光伏发电并网情况

截至2013 年底，在全国累计并网运行的19.42GW光伏发电装机中，光伏电站16.32GW，分布式光伏3.1GW，全年累计发电量90亿KWh。2013 年新增光伏发电装机容量12.92GW，其中光伏电站12.12GW，分布式光伏0.8GW。

2010 年～ 2013 年，光伏发电年均增长278%。其中，国家电网调度范围光伏发电装机16.04GW，占全国光伏发电装机的82.6%，2010 年～ 2013 年，年均增长306%。其中大型地面电站主要集中在西部资源优势较为明显的省份，而受并网条件和地方政策支持的影响，浙江、广东和河北三省成为分布式光伏并网的三甲。

在分布式光伏发电并网的问题上，国家电网出台了一系列政策加以推动和支持。但是从目前的并网成本看，相较于其他形式的并网项目，分布式光伏发电并网成本在其总投资的占比中仍然居高，需要通过适当的补偿和分摊机制、技术和模式创新等诸多努力加以解决。

光伏产业融资现状

2013 年全球新能源融资总额为2530.1 亿美元，中国以614.4 亿美元居于全球首位。而其中光伏产业贡献巨大。

若按照平均8000 元/ 千瓦的造价计算，2013 年的中国光伏投入资金大约在1000 亿元左右，已经成为名副其实的千亿级别市场。

光伏电站建设的前期投资居大，非常考验企业的融资能力，在此方面国有企业相对民营企业有较大的优势。此外，我国光伏产业融资难度较大的环节出现在分布式光伏发电开发中，由于金融机构缺乏对分布式光伏的深入了解和认识，融资形式单一，商业模式尚未明晰等原因，资本目前对其持观望态度居多。要解决这一问题，一方面要控制风险，保障分布式光伏项目的商业确定性；另一方面要建立稳固的
评级体系，进行金融创新，将金融产品变为现实生产力。

质量保证

随着产业规范化程度提高，光伏产业对质量提出了更高的要求，光伏电站的自身特点决定了其投资和收益相对固定，风险是主要的变化因素。投资者关注的焦点集中在风险量化和控制的部分，光伏电站的安全性和稳定性成为影响项目融资和后期收益的关键点。一方面，主流制造企业已经从价格竞争逐步转向产品性能、质量及服务品质竞争，并在生产过程中建立了严格的质量把控体系；另一方面，电站开发企业更加注重工程建设质量和电站运维管理，以达到理想的发电产出和持续的收益保障。然而，我国光伏产业的质量标准体系和评价机制尚未完善，生产和施工企业管理水平参差不齐，低端产品挤占市场、电站发电能力因设计、施工、运维环节的质量问题而受到损害的现象仍然存在。

国家对各环节也相继出台规范、标准加以指导，很多行业协会和民间组织也开启了以规范行业发展，提高产品质量为主题的运动，以推动光伏市场开发向精细化设计、精细化建设和高质量发展，号召企业把握“政策、质量、安全、成本和能效”五要素，追求光伏发电工程收益最大化。

我国光伏产业展望

按照中国现在的能源和环境现状，我国急需发展清洁能源，中国必须在今后20-30 年内完成能源转型，届时可再生能源占一次能源消费的最低占比将达到40%，而可再生能源电力在总电力需求的最低占比将达到60%。而光伏作为主要的清洁能源将发挥巨大的作用。

中国到2050 年光伏累计装机可以达到1000GW（10 亿千瓦），占全国总电力装机的25% 左右，发电量占全国电力需求的不到12%。而在积极情景中：2020 年以前的发展速度要大幅提升，到2050年光伏累计装机将达到2000GW，占全国总电力装机的43.2%，发电量占全国电力需求的23.3%。

光伏发电和风力发电都属于波动性电力，在电力供应中占据高比例和高穿透率，无论从技术上还是从管理上都将带来巨大的挑战，必须采取相应的措施。首先应该加大储能研发力度和智能微电网的建设；其次，提高可再生能源发电功率预测能力，开发光伏发电功率高精度预测技术、以及光伏发电功率预测置信度辨识技术，使光伏发电可预测可调度。

第三，常规电力从“基荷保障电力”向“调解电力”的转变；

第四，全国范围超高压同步电网建设。