联合光伏与招商银行-招商基金签署正式认购可换股债券协议

中国香港，2015年1月25日 – 联合光伏集团有限公司（“联合光伏” 或 “本公司”，股份代号：00686.HK，第一大股东为招商新能源集团有限公司“招商新能源”），中国领先的光伏电站投资和运营商，今天欣然宣布本公司于2015年1月23日在位于深圳的招商局资本投资有限责任公司（“招商资本”）总部与招商银行股份有限公司（“招商银行”）旗下的招商基金管理有限公司（“招商基金”）签订正式协议，招商银行-招商基金向联合光伏认购金额不超过人民币4.2亿元的可换股债券，其资金来源于招商基金成立的 “招商基金-新能源1号特定客户资产管理计划”。 联合光伏首席执行官李原、招商财富资产管理有限公司（“招商财富”）总经理赵生章分别代表双方签字。同时，本公司联合招商资本旗下深圳市招商局银科投资管理有限公司与招商局漳州开发区创大太阳能有限公司签订了《股权转让协议》和《远期股权收购安排协议》，携手收购新疆80兆瓦光伏电站。招商局集团副总经理、招商资本首席执行官李引泉，招商银行副行长丁伟，总行公司金融总部总裁汪建中，总行同业金融总部总裁周松，招商资本董事总经理、联合光伏执行董事卢振威，总行战略客户部总经理雷财华，上海分行副行长崔家鲲，总行战略客户二部副总经理杜毅，上海分行公司银行部总经理沈立，招商财富股权投资部执行总经理张俊，联合光伏首席财务官李宏，联合光伏首席法务官姜维等领导出席并见证签约仪式。海润光伏科技股份有限公司董事长杨怀进作为嘉宾出席并见证了本次活动。

招商银行副行长丁伟表示：“招商银行在最近几年来，特别是从去年开始探索进入资本市场，未来的发展是要用投行理念经营商业银行，跟一线企业进行合作。进入资本市场是应对利率市场化等大环境变化的新举措。这次跟联合光伏的合作意义不一般，实现了跨境、并购和投行三种业务形态有机结合。我们看好光伏发电行业，要把这个项目做好，这个市场非常大，未来对国家、对招商银行来讲，更多地进入到这个领域，来共同为中国减少雾霾，改善环境，尽企业的一份责任。”

招商局集团副总经理、招商资本首席执行官李引泉发表讲话：“感谢招商银行的支持。从宏观经济层面来说，新能源是世界经济和中国经济的一个重要组成部分。中国一直是能源消费大国，但能源消费结构很不合理，所以国家现在把发展新能源作为战略的一个重要组成部分。这几年，联合光伏的管理团队做得不错，规模、效益、品牌和影响做得都挺好，在中国现在的产业里面有比较大的影响。我们认为，这个产业在中国乃至全球市场，未来有比较大的前景，有政策的支持和保障，这是一个战略走势的判断。因此，要以招商资本、科技基金、招商新能源和联合光伏的投资线条和管理团队为基础，把这个产业、这个企业做起来。目前，招商系内的很多企业，像招商银行，招商证券，包括一些实业企业，如招商地产，招商物流，都对招商新能源这个企业，在合作和协同方面提供了很大的支持。”

联合光伏肩负着让绿色能源走进千家万户的使命，此次携手招商银行，利用创新的金融工具和投资模式促进低碳经济发展，在中国新能源发展中具有里程碑的意义。正如金葵花永远追随太阳的方向，拥抱光伏是对招商银行金葵花标志的崭新诠释，丰富了金葵花理财的内涵，赋予其创新性的绿色环保投资概念。只有实体经济和金融创新的结合，才能促成企业经济效益和社会责任的完美联姻，为实现国家主席习近平提出的APEC蓝添砖加瓦。