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【重磅】2014中国光伏全纪录(多图)

   2015-02-03 凤凰财经胡学萃11810
核心提示:中国光伏行业协会秘书长王勃华在近日举办的光伏行业发展与投资分析2014年回顾与2015年展望研讨会上透露,在面临海外双反的不利情况
中国光伏行业协会秘书长王勃华在近日举办的“光伏行业发展与投资分析——2014年回顾与2015年展望”研讨会上透露,在面临海外“双反”的不利情况下,2014年我国多晶硅产量仍达到13.2万吨,同比增长57%;硅片产量达到38GW,同比增长28%;电池片产量达到33GW,同比增长32%;组件产量达到35GW,同比增长27.2%。

 

此外,更为重要的是,我们的光伏企业盈利了。“骨干企业毛利率多数回到两位数,企业经营状况得打明显好转。产业链各个环节均有企业进入全球前十,如多晶硅4家、硅片8家、电池片5-6家、组件5-6家,并且第一名均为我国企业。”王勃华说。

 

来来来,我们看看2014年中国光伏市场到底是什么情况?

 

一、多晶硅环节

 

生产企业达到18家以上,生产规模同比增长57.1%;行业产能利用率大幅度提升,达到84.6%;行业集中度较高,前十家产量占比达到91%,前五家占比达到77%;产品竞争力不断增强,已经具备实现进口替代基础。

 

 

图表一:我国多晶硅产量规模情况

 

 

图表二:全球多晶硅产量分布情况

 

二、硅片环节

 

2014年我国硅片产量达到38GW,同比增长28%。硅片产量达到近88亿片,约占全球76%;产业集中度高,前十家企业产量占比77%,前五家占比达到58%;行业整体产能利用率在72%以上,前十家企业产能利用率在85%以上;多晶仍为主流,多晶与单晶占比约为83:17。

图表三:我国硅片生产规模情况

 

 

图表四:2014年全球硅片生产布局情况


三、电池片环节

 

2014年我国电池片产量达到33GW,同比增长32%。前十家企业产量占比52%,产业集中度有待进一步提高;行业整体产能利用率略低于70%,但前十家企业产能利用率在85%以上;多晶与单晶电池占比在87:13左右。

 

图表五:我国电池片生产规模情况

 

图表六:2014全球电池片生产布局情况


四、组件环节


2014年我国组件产量达到35GW,同比增长27.2%。前十家企业产量占比56%,产业集中度有待进一步提高;组件行业整体产能利用率较低,但前十家企业产能利用率近90%;多晶与单晶电池占比在88:12左右。

 

 

图表七:我国组件生产规模情况

 

 

图表八:2014全球组件生产布局情况

 

五、电站环节


2014年我国光伏并网装机量在10.5GW左右。由于规模控制与光伏电站审批权下放的政策衔接问题,部分省市下达计划较慢,造成2014年年底光伏电站集中建成并网。到2014年年底,我国累计光伏装机量为26.52GW,其中分布式光伏发电不超过5GW,我国光伏市场仍以大型地面电站为主。由于2014年年底有大批已开工建设未投产的项目(估计有5GW以上),加上部分地区已建成但未纳入规模,预计2015年我国光伏市场将出现较大增长。

 

图表九:我国光伏年度并网装机情况

 

图表十:2014全球光伏电站市场布局情况


六、进出口情况

 

从进出口情况来看,我国光伏产品进出口情况总体保持平稳增长,发展态势良好。2014年硅片、电池片、组件、逆变器出口额达到156亿美元,而多晶硅进口额超过20亿美元,进口量接近10万吨。

 

图表十一:2014年5-10月组件出口占当月百分比。

 

2014年,我国组件出口区域更加多元化,对日本出口持续增大,对欧洲、美国出口放缓,对新兴国家有待加速。其中,组件对日本出口占比近40%,而当前日本市场发展放缓,产业将面临波动,应引起业内警惕。

 

七、技术水平

 

从光伏技术水平方面来看,多晶硅环节,液化床法即将规模化量产,例如陕西天宏与美国REC合资建厂,江苏中能自主研发等;硅片环节,金刚线切割已经大规模应用于单晶硅片,多晶硅片切割也已小规模应用;电池环节,多次印刷、PERC技术、黑硅技术等已在使用或者着手研发。

 

图表十二:2009-2014多晶硅与单晶硅效率走势

 

八、盈利状况

 

随着市场回暖,我国光伏企业产能利用率已经得到有效提高,盈利情况趋好,行业毛利率明显回升。

 

骨干企业出货量高、满产超产,部分企业产能利用率达到85%以上,毛利率超过20%。

 

图表十三:2010-2014骨干企业毛利率水平走势

 

九、2014我国光伏产业存在的问题

 

1、国内市场环境有待改善

 

一是备案规模管理模式有待进一步提高;二是分布式商业模式有待突破;三是光伏电站消化存压力,部分地区存在弃光苗头,部分地区弃光率达到20%以上。

 

2、国外市场呈现不确定性

 

一是部分出口市场存在贸易壁垒,如美国、欧盟;二是部门市场出现发展后劲乏力现象,如日本;三是新兴市场发展潜力有待进一步挖掘。

 

3、技术发展任重道远

 

产品同质性较高,在一些高校电池、新型电池的研发方面与国外仍有一定差距,高端装备仍依赖进口,如PERC电池技术所需装备等。

 

4、标准检测认证体系亟待健全

 

随着资本市场对光伏电站关注度增加,光伏电站质量愈受关注,亟待完善标准认证检测体系,通过引进第三方保险、敦促供应商提升服务质量等方式保障产品质量问题。

 

5、企业经营仍存压力

 

“增量不增利”的情况仍在延续,供给快速提升和市场不确定性仍将给产品价格带来压力,加上金融机构对制造业的“消极”态度,我国光伏企业经营压力仍有待进一步改善。

 

十、全球市场前景展望

 

国际能源署10月7日发布的能源展望,到2050年,光伏累计装机量将达到4600GW,光伏发电量将占全球16%。为实现这个目标,年新增装机量将从2013年底额36GW上升至2030年的123GW,200GW的年新增装机峰值将在2030-2040年之间发生。

 

图表十四:2015-2050全球光伏市场前景

 

习近平总书记提出:“中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰,并计划到2030年将非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。”截至2014年底,我国非化石能源占比为11.1%,要在2030年实现20%的目标,需要光伏发挥更大作用。

 

图表十五:2014年底我国电力装机和增速情况

 

未来晶硅组件制造将主要布局于中国大陆、中国台湾、马来西亚和美国等地;中国大陆的成本依然是最有竞争力的。

 

图表十六:我国组件成本下降路线图

 

十一、2015年产业发展展望


无竞争力产能加快推出——光伏制造行业规范条件

 

产业集中度将进一步提升——光伏兼并重组

 

金融机构推动优胜劣汰——金融自救,金融租赁,证券化

 

技术进步加快——多晶18%以上,单晶20%以上

 

产品质量愈受重视——资产证券化的需要

 

分布式发电模式加快创新——资本追捧

 

储能将在新能源领域得到更快发展

 

光伏应用加快融合

 

(本文图片来源:王勃华在“光伏行业发展与投资分析——2014年回顾与2015年展望”研讨会上的演讲PPT,特此说明。)

 
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