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风电、光伏、核电进入爆发期

   2015-02-18 第一财经日报王佑22280
核心提示:做薄膜电池和水电站的李河君,凭借着自己所控制的汉能薄膜发电(00566.HK)及神秘莫测的其他资产,居然稳稳地坐在了某财富榜单的头把交椅
做薄膜电池和水电站的李河君,凭借着自己所控制的汉能薄膜发电(00566.HK)及神秘莫测的其他资产,居然稳稳地坐在了某财富榜单的头把交椅上。人们不禁要问,这是否就是新能源的风暴眼?

尽管李河君的薄膜王国饱受质疑,但其所在的新能源行业已有大量资金砸入。2015年的新能源,无论是锂电池及材料,还是风电、光伏及核电,都可能迎来新一轮爆发。

今年2月中旬,刚刚公布的特斯拉财报数据或让人有些失望。其第四季度的总营收为9.57亿美元,同比增长了56%,但净亏损从原来的1630万美元增加至1.08亿美元,同比扩大了562%。

“这倒不能说明整个行业不好。”招商证券(26.62, 0.04, 0.15%)分析师汪刘胜告诉《第一财经日报》记者,新能源汽车在2015年的发展势头将会非常迅猛。数据显示,2014年新能源汽车累计生产8.39万辆,同比增长近4倍;增幅最大的插电式混合动力乘用车生产1.67万辆,同比增长近22倍。“这么强劲的格局下,新能源汽车的材料将最先受益。”他说,锂电池及锂电池材料将会有不错的需求。以锂电池为例,特斯拉汽车中该电池的成本占比近30%,而比亚迪E6中电池的成本占比则为38%。

锂电池主要由正极、负极、电解液、电池管理系统以及隔膜等构成。2015年,这些领域也会因新能源汽车的兴起而出现向好趋势。值得留意的是,正极材料中的钴酸锂、三元材料、磷酸铁和锰酸锂等是核心方向,而目前这些材料都还没有达到一家独大的局面,都算是技术主流,因此在1到2年内,估计还很难分出高下。

除了新能源汽车之外,风电行业的发展势头也值得期待。全球风能理事会发布的《2014全球风电装机统计数据》显示,2014年全球风电新增装机容量达到51.477G瓦,实现44%的年增长,也创下历史新高;2014年,亚洲新增装机容量为26.161G瓦,成为全球装机最多的区域,中国达到23.4G瓦,同比大增45%,印度为2.32G瓦,位居第二。

申银万国[微博]分析师韩启明告诉《第一财经日报》记者,2013年全球风力发电市场构成中,维斯塔斯占比为13%、金风科技(14.12, -0.08, -0.56%)为11%,接下来为安耐康(9.8%)、西门子(7.4%)、GE(6.6%)、歌美飒(5.5%)等,而2014年估计座次的变化不一定很大。目前,风电制造商也有自己的风电场运营管理、风机运维等产业链,但风电企业的营收和利润来源未来将更加多元化。

相比海外风电公司,中国企业的优势在于成本控制能力,虽然其技术创新整体上并没有超越海外,但通过成本控制提升了自己在国内的市场占有率,从而在全球市场上的排名能够逐步上扬。

谈及风电,不能不提太阳能。长江证券(14.36, 0.20, 1.41%)分析师邬博华告诉本报记者,在2015年国家确定了15G瓦的并网量计划后,对于国内光伏市场尤其是分布式光伏项目的发展,也将是新机遇。他表示,2015年分布式领域将大有可为,一方面政策在陆续到位,另外银行对分布式的支持也会逐步宽松,其他信贷和金融渠道的打通,会让整个分布式产业焕然一新。


“在海外,分布式是受到很大追捧的,2013年的新增光伏装机中,欧洲、日本、美国地区分布式占比分别达到66%、68%、40%。当然,不确定性依然是分布式发展的最大掣肘。这些不确定性包括:分布式开发商与用电方不统一产生屋顶,用电、结算等不确定性,项目投资收益存在风险等。”

而另一新能源产业——核电领域的变局也在今年加速,最突出的就是中电投和国核集团的合并。这对于核电设计能力较弱的中电投、拥有AP1000技术的国核集团都有利可图。按照华泰证券的预计,从目前至2019年,我国也将迎来新建核电站投入商业化运行的密集期,每年会有3到9台的核电项目投运,比2013年(2台及2.21G瓦)有大幅度上升,有望在2020年底建成投运的项目不少于9.44G瓦、8台机组,届时或实现总规模58G瓦的装机容量目标。而我国核电的大发展,也将势必会提升国内核电设备国产化率的比例,从侧面促使高端装备制造产业在国际核电领域增加话语权。
 
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