“抢装”大戏激情上演 大佬携手扩产光伏业

中国光伏行业新一轮“大跃进”的氛围已迅速形成。

3月16日,国家能源局下发通知，正式将2015年全国光伏电站新增建设规模正式调整为17.8GW，这一新增规模相当于三峡工程装机总量。而在年初的征求意见阶段，这一建设规模仅为15GW。

这一局面与2014年大相迥异。去年，国家能源局最初规划新增装机容量14GW，但上半年仅完成3.3GW，随后能源局将目标下调至10GW，最终实现10.6GW。即便如此，最终统计数据显示，2014年我国光伏新增装机容量约占全球的1/5，约占我国光伏电池组件产量的1/3。

“相对于2014年，2015年我国光伏行业定下的年度增长率目标超过70%，这是相当激进的目标。”一位不愿具名的行业专家直言中国光伏业新一轮大跃进或已跃然纸上。

2014年：告别哀鸿遍野

如果说2013年的中国光伏业仍然是“哀鸿遍野”，那么2014年就已经“峰回路转”。

据美国权威市场调研机构HIS公布的“2014年全球十大光伏组件供应商”排名，天合光能超越英利绿色能源有史以来第一次成为全球出货量最大的光伏组件供应商；“全球十大”中，中国厂商占据6席，美国和日本各占2席；相比2013年，晶澳是排名上升幅度最大的一家，2014年排名全球第五，出货量比2013年翻了一番，增长速度快于其他“九大”。

截至2015年3月20日，“全球十大”当中的6家中国厂商，已有天合光能、阿特斯太阳能、晶科能源、晶澳太阳能、昱辉阳光5家公布了2014年业绩报告，且集体业绩向好。

财务数据显示，就光伏组件出货量而言，天合光能、阿特斯太阳能、晶科能源、晶澳太阳能、昱辉阳光分别达到3.66GW、3.11GW、2.94GW、2.4GW、1.97GW，其中，天合光能、晶澳太阳能、昱辉阳光的同比增长幅度分别达到41.9%、105%、14.0%。

上述几家厂商的业绩报告中，4家给出了毛利率数据。天合、晶科、晶澳、昱辉的毛利率分别由2013年的12.3%、20.3%、10.6%、7.4%提升至2014年的16.9%、22.4%、15.6%、13.4%。

从净利润角度更能体现2014年国内主要光伏厂商的“峰回路转”。财务数据显示，天合、晶澳分别从2013年亏损7224万美元、4.265亿元人民币变为2014年盈利6126万美元、4.46亿元，实现了华丽转身；阿特斯、晶科、昱辉的净利润则分别从2013年的3170万美元、1.88亿元人民币、1.131亿美元扩大到了2014年的2.39亿美元、6.73亿元人民币、2.093亿美元。

“2014年，我们在制造与下游业务上均取得强劲业绩，已成为全球最大的太阳能组件供应商之一。”天合光能董事长兼CEO高纪凡认为，达成这一业绩的原因在于“紧紧抓住了国内市场蕴藏的商机，并大举扩张了亚太与美洲市场的份额”。

阿特斯太阳能董事长兼CEO瞿晓晔则表示，2014财年是该公司创纪录的一年，该公司在太阳能项目出售、太阳能组件出货量、营收额、净利润、自由现金流等方面，都达到新的高度。

2015年：警惕狂飙猛进

国家能源局近日下发的《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》已将2015年全国新增光伏电站建设规模确定为17.8GW，这比2014年实际新增规模高出720MW，比2015年初下发的“征求意见稿”15GW的预定目标也高出了280MW。另外，2015年规划的最大不同在于，《通知》没有针对集中式电站和分布式电站设立具体的装机指标，在采访过程中，这一变化得到受访者好评。

“这对行业而言无疑是一个利好消息。”国内一家主要光伏企业的内部人士接受《中国经营报》记者采访时表示，2014年目标下调是多重因素叠加的结果，经过一年时间消化和调整，现在阻碍装机的短板已得到改善，实现2015年的目标问题不大。

“2015年我们将继续致力于技术创新，通过多元化组件组合提升业绩。并调整我们的全球资源，加强我们在组件领域的领先地位，同时进一步拓展地面和分布式下游市场。”高纪凡公开表示。

前述光伏企业内部人士告诉记者，2014年前三季度我国光伏新增装机规模实际仅有400MW，最后一个季度的“抢装”规模超过600MW，最终实现10.6GW的新增建设规模；因为国家能源局将在2015年针对年度计划完成情况进行考核，预计2015年国内将上演光伏“抢装”大戏。

以此预期为基础，国内主要光伏厂商在产能扩张上也将进一步“狂飙猛进”。数据显示，天合在2015年将全面扩张其产能。其中，硅锭产能从2014年初的1.7GW扩张至2015年的2.8GW；太阳能电池产量从2014年初的2.5GW增加至2014年底的3GW，2015年将进一步扩张至3.5GW；组件产量2015年将扩张800MW达到4.8GW。

阿特斯则已公开表达了在2015年取代天合光能成为全球市场领导者的意愿，该公司计划对位于常熟、洛阳的两个工厂进行投产，新增产能500MW，预计2015年第一、二季度新增产能上线以后，组件总产能将达到3.5GW；同时，该公司计划在2015年将电池总产能扩张至1.9GW。

晶科虽然没有公布其硅片和电池的产能扩张数字，但就组件规模而言，该公司计划将产能提高640MW至800MW，达到4GW。晶澳亦计划在2015年将太阳能电池和组件产能扩张20%。

“光伏产业几年前的倒闭潮、破产潮仿佛还在昨天，特别是无锡尚德、江西赛维、英利等代表企业因为盲目扩张带来的巨亏犹在眼前”，在多位业内人士看来，政策因素诱发的国内光伏业新一轮扩张潮应当引起从业者警惕。

相关预测显示，按照8.5元/瓦的价格估算，2015年国内光伏装机市场规模将超过1500亿元。记者进一步梳理主要光伏企业2015年规划发现，刚从产能过剩泥沼中“回暖”的中国光伏行业再度陷入产能扩张的“癫狂”。2015年，仅就光伏组件来说，天合、晶科、晶澳、阿特斯等主要厂商分别计划新增800MW、640~800MW、600MW、500MW产能，使自身2015年产量分别达到4.8GM、4GM、3.6GM、3.5GM。

该专家称，狂飙猛进过程中，光伏业一些臭名昭著的垃圾公司也将快速消亡。

光伏业的寒冬悄然远去，新一轮装机潮春潮涌动。