联合光伏与复星旗下再保险公司正式签署发行1,500万美元可换股债券之认购协议

中国香港，2015年4月21日 –联合光伏集团有限公司（“联合光伏” 或 “本公司”，股份代号：00686.HK，联合光伏的第一大股东为招商新能源集团有限公司 “招商新能源”），中国领先的专注光伏电站的投资运营商，今天欣然宣布本公司与复星国际有限公司（“复星国际”，00656.HK）旗下的鼎睿再保险有限公司（“鼎睿再保险”）正式签署发行可换股债券之认购协议（“协议”）。

根据协议，鼎睿再保险将认购联合光伏1,500万美元，年息为7.5%的三年期可换股债券，换股价为1.03元港币，资金将用于本公司收购20MW的光伏电站。鼎睿再保险是复星国际间接持有85.1%股权的的保险公司，复星国际是中国内地最大的综合性企业集团之一。复星国际另持有本公司3,500万美元，于2016年到期的可换股债券。

这是继2013年后，复星国际再次加码联合光伏，此次更通过旗下再保险公司进行认购，证明了追求长期稳健收益的保险资金借助联合光伏进入新能源行业，这不仅是对光伏行业良好发展前景的认同，更是对联合光伏作为专业平台的认可。未来，联合光伏将积极与各优质保险资金进行合作，共同探索资产证券化的新模式。通过是次与复星国际的再度携手，将有助于本公司提升运营资金、巩固资本基础和财务状况，加强在光伏发电行业的拓展，并为本公司不断深化网络布局，发展核心业务提供强有力的支持。联合光伏作为中国光伏行业的引领者，此次得到保险基金的鼎力相助，将加速发展步伐，扩大市场份额。同时也欢迎国内外各大保险公司与我们携手共进，并肩前行，一同拥抱绿色清洁新能源时代。