通威股份20.5亿元收购通威新能源100%、永祥99.99%股权

通威股份5月10日晚间发布的重大资产重组预案显示，公司拟通过发行股份方式收购通威新能源100%股权、永祥股份99.99%股权，两项资产作价20.5亿元，同时拟通过非公开发行募集配套资金20亿元。本次重组完成后，通威股份将拥成熟的光伏产业链资产，全面打造光伏全产业链+绿色农业的运作模式。公司股票将于5月11日复牌。

重组预案显示，通威股份拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、巨星集团等17名法人及唐光跃等29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份99.99%，标的资产分别作价0.5亿元和20亿元。发行价格取值停牌前前120个交易日均价的90%，确定为8.84元/股，发行数量约为2.32亿股。

在本次重大资产重组的同时，通威股份拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金20亿元，拟用于标的资产通威新能源所属的 “渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等各类光伏发电项目、补充公司流动资金、标的资产营运资金和支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费。

资料显示，通威新能源为通威集团的全资子公司，主要从事光伏产业链下游的光伏电站投资和运营业务，着力在全国范围内建设并运营优质的光伏发电项目。永祥股份为通威集团的控股子公司，主要从事光伏产业链上游的多晶硅生产、销售及相关业务。经过多年的发展，永祥股份已经成长为国内多晶硅产业的领军企业，拥有1.5万吨/年的多晶硅生产能力。此外，永祥股份四氯化硅冷氢化等综合节能降耗技改于2015年初完成，生产成本大幅下降。同时，永祥股份还拥有PVC12万吨/年、烧碱10万吨/年、电石渣水泥100万吨/年的产能，与多晶硅形成了完整的循环经济产业链，为国内独家。

值得一提的是，通威集团曾于2008年将永祥股份50%股权于转让给上市公司，后因全球金融危机导致多晶硅价格大幅下降，永祥股份盈利能力大幅下降。通威股份2010年将上述股权转回给通威集团。

作为本次重组方案的一大亮点，本次拟购资产评估值采用资产基础法取值，根据重组相关法规规定，该种评估方法下，永祥股份的股东无需对永祥股份的经营业绩做出承诺。

为维护上市公司全体股东的利益，通威集团和巨星集团仍与通威股份签订了《业绩承诺补偿协议》，二者承诺承诺永祥股份2015年度实现的净利润不低于9000万元，2015年度与2016年净利润不低于3.1亿元，2015-2017三个年度累计实现的净利润不低于6.3亿元。如永祥股份实际净利润不满足上述承诺，则通威集团和巨星集团负责向通威股份以现金方式补偿。

同日通威股份公告称，为积极响应中国首倡、高层推动的“一带一路”国家战略，加速公司海外投资发展， 通威股份拟在印度尼西亚投资新设两家饲料公司，均以生产销售水产饲料为主，分别位于印尼东爪哇与西爪哇。通威股份表示，公司印尼两家公司设立后，将和现有的越南三家公司、孟加拉公司、新加坡公司共同组成初具规模的海外板块，形成具备可复制的海外发展模式，由此将大大提升公司在海外扩张发展的能力，加快海外扩张速度。