中信资本将认购联合光伏1亿美元可换股债券

中国香港，2015年5月19日–联合光伏集团有限公司（“联合光伏”或“本公司”，股份代号：00686.HK,联合光伏的第一大股东为招商新能源集团有限公司“招商新能源”），中国领先的专注光伏电站的投资运营商宣布，本公司与中信资本签署条款书，向其发行1亿美元可换股债券，所得资金将用作收购中国光伏发电项目。

根据条款书，中信资本将认购联合光伏总金额为1亿美元，年息为6.75%的三年期可换股债券，换股价为1.59港元，用于联合光伏收购位于中国境内的光伏电站。

中信资本是中信集团下属的投资管理及顾问公司。其核心业务包括直接投资、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资，管理资金超过46亿美元，在香港、上海、北京、东京和纽约等地设有子公司或办事处。

2015年伊始至今，联合光伏的融资步伐始终走在同行们的前列，短短半年来已经与东方资产、复星国际、涛石基金、招商基金、中国华融、拔萃资本、招商银科和瑞士信贷集团等国内外大型金融机构达成合作协议，融资总额近港币近60亿元。

作为第一家在交易所中公布发电量数据的中国光伏电站投资运营商，联合光伏继续以公开透明的方式引领行业的发展。

联合光伏首席执行官李原表示，下一阶段，公司将把团队力量重点投入到全国的电站开发及并购上，尽快把本轮融得的资金用于增加装机容量，使公司的盈利得到迅速增加。

未来，联合光伏将与各大股东及合作伙伴更紧密合作协同作战，依托“互联网+新能源+金融”的创新模式，背负让绿色清洁能源早日走进千家万户的使命，联合社会各界力量，全力打造中国最具规模效益及最专业的光伏电站运营平台，通过构建低碳环保型的绿色经济发展模式，建立光伏绿色生态圈，让绿色清洁能源真正走进千家万户。