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高盛等国际五大行点赞保利协鑫 目标价2-2.6元

   2015-09-01 世纪新能源网41320
核心提示:近日,保利协鑫发布了其半年报,期内公司实现营收179.39亿港元,利润为8.26亿港元。公告显示,在多晶硅市场持续低迷的情况下,保利协鑫主要
近日,保利协鑫发布了其半年报,期内公司实现营收179.39亿港元,利润为8.26亿港元。公告显示,在多晶硅市场持续低迷的情况下,保利协鑫主要业务多晶硅及硅片仍保持超产满销,并通过大幅度降低多晶硅销售,将利润空间更大的硅片业务收入占比提高到了87%,推动光伏业务毛利率达到24.1%。

对此,多数评级机构发布报告表示看好保利协鑫后市,维持买入评级,具体如下:

高盛: 预期下半年盈利仍有增长,主要来自成本下调及太阳能电厂收益上升,目标价2.6港元。

德意志银行: 管理层对降低成本具极大信心,现阶段股价过低,目标价2港元。

摩根:净利润虽同比下跌8%,但电力业务和一次性收入弥补了光伏产品价格下跌的影响。目标价2.4港元。

巴莱克:净利润比预期提高了21%,目标价2.0港元。

美林美银:尽管产品平均售价走低,但上半年毛利率仍较为坚挺,目标价2.2港元。
 
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