猛狮科技收购华力特电气 募投光伏项目

事件：公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，收购华力特100%股权，作价6.6 亿元，发行价格12.66 元/股（考虑资本公积金转增股本的影响），锁定期3 年；同时，公司拟定向募集配套资金6.6 亿元，发行价格13.2 元/股（考虑资本公积金转增股本的影响），锁定期1 年，用于支付购买资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用、建设“湖北省十堰市郧西县上津镇30MWp 光伏并网发电工程项目”、建设“福建猛狮新能源厂房光伏发电项目”以及补充华力特、公司流动资金，补充流动资金比例不超过拟募集配套资金总额的50%。‘

看点一：收购华力特，支撑公司业绩增长

本次收购标的华力特是掌握智能输配电及能源管理核心技术的电力系统工程集成商，在国内外市场上均有优异的大型电力工程项目实绩，将对公司开拓智慧能源管理，互联网售电业务带来技术保障。收购后，公司拥有部分智慧能源管理核心技术、智能输配电技术、综合能源工程技术、能源管理技术，将成为行业内同时掌握自动化核心技术、多领域项目实施经验以及电力工程实施能力的少数企业之一。

业绩补偿责任人承诺华力特2015 年度、2016 年度和2017 年度实现的净利润分别不低于6,000 万元、7,800 万元和10,140万元，若2015 年本次交易未能完成，则业绩补偿责任人承诺华力特2018 年度实现的净利润不低于13,182 万元，将明显增厚公司业绩。

看点二：战略布局三大业务，推动产业链协同发展

公司当前主要产品是摩托车起动用铅蓄电池，多销往欧、美、日、澳等国家的摩托车电池更换市场。2015 年以来，公司加速战略转型和新业务布局，以摩托车起动电池业务为基础，推动高端电池制造、新能源车辆和清洁电力产业链协同发展，形成三大业务板块“三驾马车”并驾齐驱的发展模式。

（1）高端电池制造：公司2014 年底投资5 亿元建设年产1 亿颗锂离子电池生产项目，预计2016 年投产，以支撑公司在电动汽车及储能业务上的发展需求，并开展车载储能电源系统研发的生产、汽车锂电池组的组装和BMS 系统的设计

生产业务，进一步提升公司车载电源管理系统的研发能力。

（2）新能源车辆：深化与同济汽车设计研究院的战略合作，大力推动公司自主品牌纯电动概念样车——戴乐〃起步者及折叠式锂电电动自行车等新产品的上市。

（3）清洁电力产业：公司意在建立一个涵盖清洁能源发电、储能、智能输配电、智慧能源管理、售电服务，从电力供应侧到需求侧的完整产业链，重点布局光伏电站和储能设备，形成微电网建设和运营能力，卡位能源互联网。

本次定增募投光伏项目情况如下：

湖北省十堰市郧西县上津镇30MWp 光伏并网发电工程项目：总装机规模为60MWp，本期项目为总体规划的一期工程，安装容量30MWp，本期项目建成后，年均上网电量为3,294 万度，年均销售收入3,294 万元，静态投资回收期8.10 年。

福建猛狮新能源厂房光伏发电项目：利用模式为自发自用为主，余电上网，预计建设规模为6,879.7MW，年均销售收入715 万元，静态投资回收期7.80 年。