协鑫有限拟作价45亿借壳*ST霞客 成为协鑫旗下第四家上市平台

12月28日晚间，*ST霞客公布重大资产重组预案，拟以4.83元/股价格向上海其辰发行股份购买其持有的协鑫有限100%股权。根据预估值及交易双方初步协商作价结果，协鑫有限100%股权暂作价为45亿元。

同时，*ST霞客拟以6.08元/股价格向江苏协鑫、无锡腾宇飞、上海灏乘、上海坤乘、宁波臻荟、王蔚、朱钰峰和上海望畴非公开发行股份募集不超过40亿元配套资金，用于能源互联网云平台建设项目、综合能源需求侧管理服务项目；收购内蒙古富强风力发电有限公司85%股权、大唐永州新能源有限公司93.75%股权、吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权，以及新建中马钦州产业园区协鑫天然气分布式能源项目、昆山蓝天天然气分布式能源项目、奇台县协鑫新能源发电有限公司49.5MW风电项目、协鑫黄骅燃气分布式能源项目、隆安华侨管理区协鑫天然气分布式能源项目、浏阳经开区协鑫天然气分布式能源项目（一期）和补充流动资金、偿还银行贷款。

本次交易完成后，上海其辰及其一致行动人共持有*ST霞客60.63%股权，上海其辰成为上市公司控股股东。由于上海其辰控股股东为江苏协鑫，实际控制人为朱共山。

根据资料，保利协鑫有限公司成立于2009年，一直专注于热电联产及清洁能源等环保电力项目的开发、投资和运营管理，现已成为中国最大型的民营清洁能源热电联产运营商之一。协鑫有限在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时稳步涉足能源服务领域，为企业客户提供节能降耗服务。截止预案签署之日，协鑫有限共有56家控股公司，7家参股公司。

根据公告，*ST霞客之前的主营业务为环保彩纤和色纺纱线的生产和销售。通过本次交易，*ST霞客将注入优质的热电联产及清洁能源发电资产，转型成为一家以热电联产及清洁能源发电为主业，同时涉及能源服务的企业。