2016年光伏电池技术进展仍是奢侈而非必需

由于六大“硅基组件超级联盟”(SMSL)成员中大部分宣布计划在2016年提高电池产能，在预期的未来十二个月出货的电池板额定功率方面，技术类型的问题仍非常重要。

本文探讨了预计在2016年将被SMSL利用的技术的预测，鉴于现预计SMSL占明年对终端市场出货的所有组件的50%左右，这六家晶硅制造商的意义更为重要。

本文进一步包括在2016年一月发布《光伏技术与制造》季度报告，及2016年三月在马来西亚召开PVCellTech会议之前，我们在PV-Tech的母公司Solar Media的内部研发团队开展的新研究。

当今什么因素推动光伏技术选择？

在我们着眼于SMSL明年对于电池制造的具体计划之前，退后一步看看正在电池技术方面发挥作用的市场推动因素非常有用，再看看领先技术类型——p型多晶硅的市场份额目前累计的规模经济。

当前一个有趣的现象是对于上游制造的资本支出上涨，其中包括新的工厂、新的生产线、升级、消除瓶颈以及日常维护。我们现已模拟2016年各家SMSL预期的资本支出分配，并整理为图二。

2016年SMSL资本支出与2015年水平接近的事实呼应了这些制造商大多数对明年的态度，需要保持财政审慎，项目业务以及持续保持一定程度上轻资产所需的资本支出相互矛盾。

事实上，轻资产，或者内部灵活性及外包(或这些天许多人称之为的外部OEM合作伙伴关系)，实际上为SMSL推动出货量水平季度同比迅速提升提供缓冲。事实上，只要存在第三方足够合适的产能——并假设这些公司不具备终端市场来确保其自己的组件可以到达最终客户——我们看到，SMSL可以有效使用这些公司作为规避长期生产/供应过剩的安全网络。

因此，这使得SMSL大多数(并非所有)以相对稳定的季度工厂利用率运行，然后使用外包部分作为变量，供应组件需求。其风险远低于试图内部生产所有组件，唯一缺点是外包成本损失，根据内部和第三方的平衡，可能拉低毛利率几个百分点。

总的来说这一特点确保SMSL目前运行没有重复过去资本支出上涨失误所造成的风险，当时产能增加就像没有明天一样。

事实上，尽管产能公告正在以每月数千兆瓦的水平席卷整个行业，但是没有中国式泛滥，在2009至2011年我们看到毫不夸张数以百计与技术无关的大型参与者。

SMSL资本支出的其他关键是缺乏对硅锭和硅片制造的开支。这一定程度上是由于SMSL低得多的内部硅锭和硅片产能和产量，还因为过去几年扩张一直非常专注于不断增长电池和组件产能。

当然其他更为广泛的行业推动力是保利协鑫(GCL-Poly)的作用，作为在中国对大部分SMSL的实际硅片合资供应商，其产能规模将使任何中国资助的SMSL参与者的直接挑战都成为徒劳。

事实上，保利协鑫的问题及与六大SMSL的关系也对于2016年电池技术产生重大影响，在一定程度上，比较该公司正在为之提供组件的一些千兆瓦产能公司，保利协鑫在电池制造路线图方面可能更具影响力。

换个角度，最近几年硅片质量提高占多晶硅电池0.5至0.9%年度平均电池效率提高的50%左右。

仍无需改变p型多晶硅生产

当我们着眼于2016年SMSL内部电池技术时，画面与今年看到的类似，唯一真正的变化是一组选定的SMSL进行PREC提升。

尽管保利协鑫等公司的硅片供应，肯定对p型多晶硅(标准或PERC结构)市场份额产生重大影响，但是也有可能其他更相关因素阻止向单晶硅(n型或p型基板结构)直接转变。

要问的第一个问题是：为什么要改变？在这儿我们必须回想起大部分太阳能制造商仍处于恢复模式，只有少数目前纯粹参与上游制造。从成本角度来看，对于p型多晶硅内部成本仍是最低的，并开始趋向于每瓦四十分以下。而目前混合组件平均销售价格水平为每瓦五十五至六十分，我们可以看到，制造业毛利率比过去几年好多了。

只要外包成本损失可以保持在几便士，就无需任何批发技术变革(更不必说额外资本支出及停工)。加之2016年前六个月大多数组件供应商“全部预售”的状况，只需考虑日常维护。

因此，除了韩华Q-CELLS，对于其他SMSL成员而言，很容易选择在规划的新生产线增加PERC，2016年大部分生产线可能位于马来西亚和泰国，使中国生产线生产的标准电池主要用于中国国内市场，直至有真正需求来提升这些生产线。

最后一个图表显示，2016年六大SMSL内部电池和组件产能的预期分布，产能水平是有效的年度数字，并非年底额定价值。这一数字分为中国和非中国工厂的电池和组件产能/产量。

事实上，如果我们包括部分SMSL依赖的OEM产能(外包)，非中国组件的比例将大幅提高。不管怎样，2016年可能是对于SMSL而言海外电池生产最终成为现实的一年，这一概念早在2012年提出，当时最初的美国反倾销案首先影响了电池制造位置。

组件额定功率仍提升

阻碍电池生产线进行任何主要技术改变的另一因素是过去几年组件额定功率的强劲提升。几年前，对于60片六英寸p型多晶硅电池，组装为组件的标准是标准额定功率为235W左右。快进到2015年，这一标准提高到260-265W，对于工艺流程配置没有大的改变。

由于更好的硅片质量(主要是硅锭铸造优化)，更高品质的浆料用于电池生产结合更高纵横比的正面印刷，以及在组件阶段向多栅线迁移，组件额定功率提高。

电池制造商短期内将60片电池p型组件功率提高到275-280W，增加PERC仍可能是最可行的，但是需要谨慎。

这一转变远不是这么简单，如今只有一家公司——韩华Q-CELLS——成功，在对PERC投入研发约十年后才实施批量生产，可以追溯到Q CELLS的时代，一个内部研发团队，研发力度几乎超越当时整个中国大陆和台湾的整体研发努力。

是否SMSL中国成员可以对多晶硅进行PERC改变目前可能是一个有待讨论的问题：最简单的是2016年不需要。因此，对于SMSL向PERC进行大规模转移可能直至2017或2018年才会到来，届时，除了我们今天在背面电池工艺中看到的，看看在结构中的替代品将很有趣。

事实上所有这些主题都主导2016年三月在马来西亚召开的PVCellTech会议，SMSL高级技术人员等待目前技术路线图和挑战，此外当今业界几乎所有其他领先电池制造商都将发表讲话，其中包括SunPower、松下(Panasonic)、SolarWorld、 REC Solar、Sunrise Global及许多其他公司。还将邀请对于电池制造的关键设备和材料供应商作报告，以及展示一些未来几年为竞争性结构增加的一些新的n型活动。