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光伏行业是重资产行业,分为光伏制造和光伏发电两个领域。光伏制造方面,目前光伏制造行业整体处于产能过剩状态,行业平均产能利用率约为77%,行业格局分化较为严重,年产200兆瓦以下的企业平均产能利用率仅约为50%,而行业领先企业基本满产且盈利较好,受益于下游光伏发电“十三五”规划装机容量年均约20吉瓦的良好需求,光伏制造行业领先企业大幅扩张产能,应警惕行业产能过快增长导致产能过剩加剧的风险。光伏发电方面,受上游组件制造成本下降及发电转换效率提升的影响,光伏上网电价下调,2015年12月,国家发改委明确将光伏Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区的上网电价分别下调0.1元/千瓦时、0.07元/千瓦时和0.02元/千瓦时,上网电价的下调将影响光伏电站的收益并可能将压力向上游组件和逆变器等制造业传导。此外,光伏发电亦面临限电和补贴拖欠等问题,或将对上游光伏制造企业的需求和账款回收造成一定的影响。
多晶硅方面,2015年多晶硅产量16.5万吨,同比增长21%,2016年第一季度产量为4.3万吨,生产规模持续扩大,目前我国的多晶硅产量已占全球的48.5%;硅片和电池片方面,2015年硅片和电池片产量分别为48GW和41GW,居世界首位,受益于2016年6月30日前的抢装高峰期,2016年第一季度电池片产量为11.5GW,继续保持较高的水平;电池组件方面,2015年电池组件产量为45.8GW,仍然以晶硅电池为主,其中多晶组件转换效率为15.91%、单晶组件16.53%,行业平均产能利用率为86%,但行业格局分化趋势明显;装机规模方面,截至2015年底,我国光伏发电累计装机43.18GW,超越德国成为全球光伏发电装机容量最大的国家,其中2015年新增装机15.13GW,完成2015年新增装机15GW的装机目标,占全球新增装机的1/4左右,连续三年新增装机全球排名第一;区域分布方面,我国光伏装机仍然集中在大型地面电站为主的西北地区和以分布式为主的华东、华北地区,其中2015年新增装机前三名分别为新疆(含兵团)210万千瓦、内蒙古187万千瓦和江苏165万千瓦,截至2015年底,累计装机前三名分别为甘肃610万千瓦、青海564万千瓦和内蒙古489万千瓦;装机结构方面,2015年分布式光伏仍然维持16%的装机占比,尽管国家能源局明确未来8~10年光伏补贴重点发展分布式光伏,但在目前分布式电站问题难以解决的前提下,分布式装机容量仍难言乐观,短期内,中国光伏装机结构仍以集中式地面电站为主,但考虑到分布式光伏发电可就地消纳、电网调配压力小、尤其是可解决偏远地区用电等优势,形成成熟商业模式后,未来有望获得快速发展。
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