保利协鑫朱战军：硅片行业将面临新一轮调整

5月23日，保利协鑫CEO朱战军在出席SNEC全球光伏领袖对话时表示，全球硅片市场总体供过于求，硅片产能结构性差异被持续旺盛的市场需求掩盖。从现有主要厂家的产能和扩产计划来看，随着上半年中国市场抢装潮进入尾声。伴随着硅料价格回调和电池降价的双面挤压，新一轮硅片产能的优胜劣汰下半年就会显现。

朱战军表示，由于中国政府2016年实施了新的光伏电价补贴政策，使得国内市场对硅片的需求集中在了去年第四季度和今年第一季度，造成了硅片价格在较长一段时间的持续反弹。但从数据来看，多晶硅片需求大增，其价格也并未超过去年同期87美分/片的水平，属于供需关系作用下价格的正常回调。实际上硅片市场从今年3月份起已经开始降温，不难预见到下半年需求量和价格都会有较大下行压力，小打小闹外购硅料做点硅片都挣钱的日子一去不复返。

由于光伏电价补贴政策的改变，这一轮的抢装不是年底，而是6月30日以前。据国家能源局的数据，去年第四季度并网的光伏装机为5GW，占2015年全年的三分之一；2016年第一季度完成装机7.14GW，预计上半年可完成15GW。朱战军表示，这种季节性因素的影响，给市场造成了一种错觉，认为硅片供应存在瓶颈。但从全球硅片供需情况来看，2015年全球的装机量是53GW，而硅片的产量是60.3GW，产能则更大，因此硅片供不应求的说法是不成立的。造成阶段性硅片需求紧缺的原因，并非产能不足，而是政策性和企业自身原因。朱战军提议国家应合理制定电站安装规划，均衡每个时间段的电站安装量，确保需求平稳。与此同时，光伏企业自身也应科学规划，根据自身实力把握发展节奏，而不是跟风冒进。

根据保利协鑫行研部门的统计，行业内近期已明确的硅片扩产大概是9至10GW，这部分产能在2016年就会增加大约5GW的供给。最近电池环节价格持续下跌，这和前段时间电池扩产有关，这一幕可能很快将在硅片环节上演。而且硅片还面临“电池价格低”和“硅料价格高”的双重挤压。当然，这种供过于求情况下的扩张会推动产业优胜劣汰。2016年的硅片市场供给会更加的充足，硅片企业如不继续推进降本增效，将难以维持住现有的毛利水平，甚至无法覆盖现金成本而选择停产。