光热开闸：有限的炙热游戏

经过漫长的的拉锯、博弈，光热发电上网电价终于在9月1日被国家发改委价格司核定。1.15元每千瓦的标杆电价，比5月传言出台的1.1元每千瓦高了5分钱。此前，市场还有过1.2元每千瓦的乐观期待，但相比继续延宕不决，1.15元这个折中价格的落地，这已足够看见一个超级产业的曙光。在各个光热产业群里，大小庆祝红包横飞，苦撑多年的光热人用“今夜注定无眠”来纪念这个历史性的时刻，他们所期待的，便是在这个炙热的行业里马力全开。



长期以来，光热发电被视为未来取代煤电的最佳候选之一。它拥有一系列独特的优势：首先，光热发电对现有火电站及电网系统有着良好的兼容性，采用成熟的储热技术后，可以实现全天24小时稳定持续供电，相对于风电和光伏不稳定不可调的缺陷，光热发电对电网更友好；其次，在光热发电产业链中基本不会出现光伏电池板生产过程中的高耗能、高污染等问题，是高品质的绿色能源；第三，光热发电的产业经济带动力强，产业链辐射范围广，对当前产能过剩诸如玻璃、钢铁等产业有良好的带动作用。

正因如此，光热日益成为欧美各国青睐的未来能源产业。眼下，美国和西班牙是这个产业的领头羊。截至2015年，这两国占据着全球最大十家光热电站的前九家，另外还有一家在南非。而随着今年2月美国内华达州装机110MW的新月沙丘塔式熔盐光热电站正式并网发电，这两国便垄断了全球十大光热电站。


截至2015年，全球光热发电新增装机容量421.1兆瓦，累积装机容量约4940.1兆瓦，增幅9.3%。目前中国建成的项目最大为10MW，多数不足1MW，处于商业规模化的前期阶段。如示范项目1GW全面投产，不仅将大幅提升中国光热产业在全球的比例，也将直接降低其工程造价。

去年国家发改委启动光热示范项目申报后，即明确首批示范项目的总装机容量为1GW。业界普遍认为，如果现在马上启动这1GW，预测到2020年，光热发电项目的工程造价将会降低到15000元/kw内（当前工程造价在3万元/kw以上），届时，上网电价会降低到0.75元/kw以下。

在昨天发改委价格司核定光热标杆电价后，发改委并未同时发布首批示范项目名录。去年申报入围的项目共有109个，他们要争夺20个最终的首批示范席位，而事实上，多数示范项目的业主在几个月前已通过各种渠道获知了上榜讯息。随着标杆电价公布，示范名录应会在近期公布。


截至2015年11月10日，共有109个项目申报入围，总装机8.8GW。其中，槽式项目60个，总装机443.7万千瓦，占比50.2%；塔式项目36个，总装机332.5万千瓦，占比37.65%；碟式项目8个，总装机56万千瓦，占比6.34%；菲涅尔项目7个，总装机51万千瓦，占比5.77%。

1GW的示范项目预示着超过300亿的巨大产业，未来10年规划增长到10GW的想象空间，以及6.30抢装潮之后归于静寂的光伏产业，都促使着国内外清洁能源公司、设备厂商、EPC工程公司和投资机构转向布局。但这个产业，不会有太多草根者的机会。

这是因为，首批开工、待开工的示范项目，已将产业链上的商业机会陆续释放出去，而通过规模化实现工程造价的降低，进而传导至市场影响竞争格局的变化，还需要一段时间的酝酿。光热发电属于资金和技术密集型行业，进入壁垒较高，未来可能会长时间形成赢者通吃的寡头分立格局。

与前几年光伏井喷的良好外部环境相比，光热产业还面临着国民经济衰退所导致的电力市场容纳饱和的不利影响，地方政府的补贴意愿也必将大打折扣。此外，金融机构是否会提供稳定的融资利率以及各发电巨头的态度，也将左右光热这个新兴产业的发展热度。