协鑫集成拟募资31.5亿元 投资光伏电池等项目

协鑫集成9月20日晚间公告称，根据股票发行预案，公司拟向不超过10名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的合格投资者、自然人等非公开发行股票不超过70，000万股（含70，000万股）。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

关于募资用途方面，公司本次非公开发行募集资金总额不超过315，000.00万元，扣除发行费用后用于1600MW高效差异化光伏电池项目160，000万元、250MW超高效异质结光伏电池项目53，000万元、500MWh储能电池项目9，000万元以及补充流动资金93，000万元。

据介绍，光伏电池项目计划由1600MW高效差异化光伏电池项目和250MW超高效异质结光伏电池项目两个子项目组成，主要建设内容包括：项目拟租赁徐州鑫宇部分厂房、仓库、动力站、废水站、化学品库、变电站及气体罐区等设施；拟按照年产250MW异质结电池片产能购置主要工艺设备、仪器，建设相应生产线。项目建设期约为24个月。投资总额为58，565.00万元，其中：固定资产投资为55，600.00万元，铺底流动资金2，965.00万元，预计项目投资财务内部收益率（所得税后）约为16.67%；500MWh储能电池项目由协鑫集成投资（协鑫集成全资子公司）的全资子公司苏州协鑫集成储能科技有限公司实施。项目地址位于江苏省苏州高新（9.72 -0.82%,买入）区。本项目建成后将形成年产500MWh储能电池产能。主要建设内容包括：本项目拟在苏州高新区租赁厂房实施，拟按照年产500MWh储能电池系统购置主要工艺设备、仪器，建设相应生产线。项目建设期约为12个月。投资总额为16，154.00万元，其中：固定资产投资为10，004.00万元，铺底流动资金6，150.00万元，预计项目投资财务内部收益率（所得税后）约为20.30%；最后，公司拟将本次非公开发行股票募集资金中93，000.00万元用于补充流动资金，主要用来满足公司业务持续经营发展的资金需求，还可以优化资本结构，降低财务风险。

协鑫集成表示，本次非公开发行后，公司将能打造1.6GW高效电池及250MW超高效电池产能，向行业上游发展，把握光伏市场发展契机，实现产业上下游一体化，降低电池片的供应链风险，获得市场收益。并且通过募投资金打造储能电池项目，一方面可以进一步深化主业，形成差异化的竞争优势（爱基，净值，资讯）；另一方面，可以提升公司盈利能力，形成新的利润增长点，增强公司在行业内的影响力，促进主业良性发展。