上海世博将在2010年5月1日至10月31日(共184天),于上海市中心黄浦江两岸,南浦大桥和卢浦大桥之间的滨江地区举行。世博园区内太阳能发电装机容量达到4.5兆瓦,这也是中国国内面积最大的太阳能光伏电池示范区。针对上海世博带动的太阳能产业商机,内资法人首选绿能(3519)和中美晶(5483)。
德国将于第三季下砍太阳光电补助,市场在上半年提前硅晶圆的拉货需求,绿能目前360MW太阳能硅晶圆与300MW切晶产线均满载,且已于今年第一季涨价,法人估绿能第一季营收32.1亿元,季成长为13.6%,年成长为94.5%,EPS为1.78元。
2010年国际一线多晶硅大厂每公斤成本约45~50美元,在需求回升下,估现货价格杀破每公斤45美元的可能性不高,今年太阳能电池供应链ASP跌势将趋缓,估绿能今年毛利率可望回升至11.3%。 至于中美晶方面,今年上半年中美晶产能供不应求,供需缺口高达五成,今年上半年可望直逼去年全年总出货量240MW水平,上半年多晶硅价格估计仍将维持在每公斤50~55美元,整体而言,估今年太阳能营收贡献将较去年大增76%至141.4亿元。
随着半导体业景气复苏,中美晶于半导体硅晶圆亦供需吃紧,3月起开始调涨硅晶圆价格,毛利率可望上看25~30%,而蓝宝石晶圆因LED市场应用日增,估中美晶蓝宝石基板营收贡献将将倍增至6亿元,为三大产线中成长幅度最大者。
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