新能源汽车形成矿业风口 中企在澳掀“圈地运动”

 

中国锂矿企业全球抢占先机，圈占锂矿

 

新能源汽车如火如荼，中国在这一领域的表现令人瞩目，比亚迪、北汽等中国汽车企业不仅和宝马、三菱等老牌汽车企业争抢市场，也同大玩新能源汽车概念的特斯拉同台竞技。

 

新能源汽车的技术核心在锂电池，为了在新兴的新能源汽车行业上获得优势，锂电池自然成了兵家必争之地。

 

面对锂电池需求迅速上升带来的锂缺口，一些中国企业已经在澳大利亚等产锂大国悄悄布局，掀起了新一轮的“淘金热”。

 

中国虽然是后来者，但已然后来居上。2013年，中国的锂电池产量就已经超过韩国，成为世界第一大锂电池生产国。而按照中国的国家规划，中国锂电池工厂的产能将在2021年时超过特斯拉超级电池工厂的三倍，超过120吉瓦时（GWh）。

 

研究研究认为，未来几年，中国新能源汽车正进入高速增长期，预计到2020年中国新能源汽车销量将达到205万辆，中国新能源汽车动力锂电池市场需求量将达到115.5吉瓦时，未来四年年均增长速度40%以上。

 

面对如此庞大的市场，一些中国的锂矿企业正在全球抢占先机，圈占锂矿。在世界锂产量最大的澳大利亚，诸多中国企业已经掀起了一轮新的“淘金热”。

 

下一个爆发的有色金属是镍？

 

新能源汽车要取代燃油汽车，电池续航能力是关键，成本也不能高。镍元素的多少，决定了电池的容量。特斯拉电池的正极材料正是镍钴铝H氧化物。由于钴价走高，在电池正极材料市场上镍正在加速取代钴，未来镍的需求可期。期货和现货市场的镍价，7月中旬以来都出现了明显的反弹，不过依旧处于历史低位。

 

原料相对短缺扩产存在障碍

 

需求来自新能源汽车的快速发展，而供给方面，在环保问题的影响下，硫酸镍的产能扩张存在一定障碍。

 

国内的硫酸镍主要以镍中间品（氧化镍、H氧化镍和碳酸镍等）溶于硫酸制备。这种制备方法的原料来源较为丰富，但生产过程污染较大。海通证券称，随着国家对工业生产的环保要求逐渐加码，国内的硫酸镍企业都面临着向金属镍制备硫酸镍的转型。

 

因此作为电池原料的硫酸镍需求上升，也会推动金属镍的需求上升。

 

但是对于国内的硫酸镍企业来说，中国的镍矿资源并不丰富，红土镍矿更是严重依赖进口。海通证券指出，目前国内对进口镍需求不大的，只有坐拥全球第四大镍矿的甘肃金川集团，和可以回收镍再生电池的格林美。

 

原料相对短缺，环保也在限制硫酸镍新建产能的扩张。

 

澳大利亚新“淘金热”？中企买下大量锂矿

 

澳大利亚是全球最大的锂矿出口国。此前，锂矿及相关产品一直仅仅作为铁矿石的附属产品出口，但目前，这一状况正在因为中国企业大举进入澳大利亚掀起新的“淘金热”而发生改变。

 

尽管澳大利亚的锂矿储量位列世界第四，排在智利、中国和阿根廷之后，但2016年的矿产量却是全球第一。在锂储量最为丰富的澳大利亚西部，以天齐锂业和赣锋锂业等为代表的中国企业已经买下了大量的锂矿。

 

澳大利亚锂矿生产商Talison lithium称，位于澳大利亚西部的Greenbushes锂矿，其产能已经扩张了一倍多。据澳大利亚政府的公开信息，该矿从1888年开始开采，其矿产量已经占到了全球锂矿总产量的30%（天齐锂业网站称占全球锂矿产量的35%）。目前，天齐锂业已经对该矿控股，并准备向该矿投入5.78亿美元，以求进一步扩大生产规模。

 

据中国证券报报道，另一家中国企业赣锋锂业持有位于澳大利亚西部Mt. Marion 锂矿项目43%的股份，并在5月同意向Pilbara Minerals的锂矿开发项目投资。赣锋锂业在海外投资的锂矿项目不止在西澳大利亚，此外还布局了阿根廷、美国、爱尔兰等国。

 

关于中国在澳大利亚锂矿的“圈地运动”，有美国媒体援引位于英国伦敦的Benchmark 矿业咨询公司管理人员 Simon Moores的话说：“有很多公司都在澳大利亚西部的大型、可开采时间长的矿山跑马圈地，现在的问题就是，谁是下一个？这种圈地方式像极了上世纪六七十年代英国石油、壳牌等石油巨头在中东抢滩油田的举动。”

 

必和必拓提前布局镍矿，看好新能源电池

 

电动车的异军突起带火了许多矿石，锂矿就是其中之一。不过，现在全球第一大矿业公司必和必拓（BHP）却盯上了镍矿，在谈到公司对镍矿大力投资的原因时，必和必拓西部镍业公司称这一切都是因为他“偶然看到”了一段马斯克2016年的视频，在视频中硅谷钢铁侠表示电动车的电池中，镍的含量甚至高于锂。

 

“我们对锂电池市场进行深入研究后发现，电动车普及的加速将点燃这一市场。”哈格尔周三接受采访时说道。“在该领域，我们有自己的竞争优势。”

 

因此，必和必拓决定投资4300万美元建设新的锂u酸镍（锂电池必备原材料）精炼厂，这座工厂将于2019年4月正式投入使用。哈格尔表示，工厂投入使用后，必和必拓将成为全球最大的锂u酸镍出口商。

 

彭博行业研究分析师认为，借助电动车销量提升的助推，全球镍需求量将在2050年翻番。去年，锂电池行业的镍需求量仅为5200吨，但2030年就会提升至19万吨。

 

现在，必和必拓正在与亚洲的潜在用户谈判，同时它们还在接洽电池制造商。下个月，该公司代表将访问中日韩三国来讨论后续计划。

 

全球最大的商品交易商嘉能可CEO葛拉森博格表示，如果电动车市场占有率能突破10%，全球镍市场未来十年内就会发生翻天覆地的变化。此外，铜和钴市场也会重新洗牌。

 

不过，现在电池依然不是镍矿消耗大户，它们只吃掉了全球3%的镍矿产量，而不锈钢产业则包揽了三分之二的镍矿消耗。

 

澳大利亚的镍矿公司Western Areas过去几个月迎来了四家大公司的拜访，它们的目的就是确保自家锂电池未来能有充足的镍供应。该公司CEO罗孚嗅到了这一异常气氛，他表示：“频繁的拜访证明镍正在成为市场的新宠，下一步投资和合作肯定会纷至沓来。”