大有可为的海上风电安装船市场

1月6日,摩纳哥船东Scorpio Bulkers正式公布了新公司名Eneti Inc。Scorpio Bulkers表示,更名是为了反映其转型,新公司名还需要在2021年2月3日举行的特别股东大会上获得批准。另外,该公司还将在2021年内出售船队中全部散货船,退出干散货市场,转战海上风电行业。

去年夏季,Scorpio Bulkers披露将投资2.65亿至2.9亿美元打造首艘风力涡轮机安装船,成为全球首家转型可再生能源市场的大型散货船公司。Scorpio Bulkers已经与大宇造船签署了1+3艘风力涡轮机安装船建造意向书,首制船交付时间定于2023年第三季度。

Scorpio Bulkers认为,海上风电是一项久经考验的技术,也是应对全球减排挑战的一个重要机遇。据估计未来十年这一市场复合年增长率将超过15%,需要更大更先进的船舶来运输涡轮机叶片、塔架和相关设备;另一方面,能够安装和维护下一代风力涡轮机核心的船舶则越来越短缺。

海上风电安装风口已至

根据全球风能理事会(以下简称GWEC)统计数据，2019年，全球海上风电新增装机创纪录地超过6GW，占全球新增装机的10%，较2018年增加35.5%。快速增长的海上风电板块新签订单已成为低迷的海工市场中为数不多的亮点之一。随着环保问题的日益凸显和能源需求的快速增长，风能作为一种清洁的可再生能源，受到世界各国的高度重视。而海上风力发电因其拥有更好的风能条件和可观的环保价值，已由最早商业化发展海上风电的欧洲逐步走向全球，并且近年来发展非常迅速。

据Clarksons Research的数据显示，2005年至今，全球海上风电相关船舶及平台的新造和改装订单总计达783个，2005年以来海上风电板块的船舶新签订单数量已占整体海工市场订单的10%以上。

另根据全球风能理事会(以下简称GWEC)统计数据，2019年，全球海上风电新增装机创纪录地超过6GW，占全球新增装机的10%，较2018年增加35.5%。

“截至今年4月底，全球已投运海上风电场146个，累计装机容量27.2GW，比2018年底的数字增长了24%，全球共有专业风电安装船53艘。”启东中远海运海洋工程有限公司(以下简称“启东海工”)海工研发中心孙博文说。

据孙博文介绍，根据国际能源署预测，全球海上风电市场未来20年预计年增长率13%-15%。其中海上风电产业投资规模有望达到1万亿美元。根据《可再生能源发展“十三五”规划》，预估2020年海上风电开工建设1000万千瓦。另据GWEC的预测，到2024年，海上风电在全球风电新增装机中的比重将提高到20%。

启东海工研发中心党委工作部的陈晓锋表示，目前，在各国政府及相关机构的积极推动下，欧洲海上风电发展活力不减，中国海上风电建设如火如荼。同时，也有更多的国家开始发展海上风电，海上风电产业正在逐步走向全球化——

据了解，2018年以来，德国政府提高海上风电发展目标，要求到2030年德国海上风电总装机至少达到20GW;

“如果欧盟要实现其2030年的海上风电发展目标，那么每年需要安装的海上风力涡轮机数量将增加两倍，这也会创造出大量的海上风电服务船需求， 到2025年，风力涡轮机安装船的缺口将达到10艘，价值超过20亿美元。”据克拉克森分析。

法国政府积极推进能源转型，并提出了在2023年之前实现风力发电量翻倍的目标;英国政府发布海上风电“产业战略”规划，其中明确提出海上风电装机容量将在2030年前达到3000万千瓦，为英国提供30%以上的电力;

我国自然资源部和中国工商银行发布《关于促进海洋经济高质量发展的实施意见》，计划五年提供1000亿元融资额度促进海上风等海洋经济高质量发展;

日本政府计划将可再生能源培育成主力电源，通过制定新法律和补贴制度来支持海上风力发电事业;

印度新能源和可再生能源部(MNRE)宣布该国计划到2022年实现海上风电装机容量达5GW的短期目标，到2030年实现海上风电装机容量达30GW的长期目标。

业内人士表示，海上风电板块订单快速增长的主要原因是在能源结构转型的背景下，低碳能源得到了越来越多的关注，其中海上风电由于资源丰富、可开发面积大、风场远离人口密集区却又靠近用电负荷中心，成为低碳能源中发展的焦点之一。

据了解，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》的一纸红头文件拉开了海上风电抢装序幕，文件明确从2022年开始，中央财政不再对新建海上风电项目进行补贴。因此，超45GW风电项目将在2020年、2021年两年逐鹿海上，剑指补贴。随着2020年陆上风电抢装的结束，各大风电整机厂家会逐渐将重心和资源放在海上风电。数据显示，上海电气、明阳智能、金风科技、远景能源等风电整机厂家合计在手海上风电订单超10GW，大部分都将在明年集中交付，海上风电机组交付高峰期即将到来。

仅仅以广东为例，截至2020年底，广东近海浅水区海上风电项目开工建设规模超900万千瓦。2021年底前22个项目将建成并网，预计建成规模占全国约1/5，带动相关产业集群规模或将超万亿元。预计到2030年底，广东全省将建成投产海上风电项目装机容量超过3000万千瓦，总投资约5400亿元，每年可节约标煤约2603万吨，可减少二氧化碳排放约6920万吨。

海上风电安装船需求释放

海上风电安装船作为风电场建设的一个重要基础装备，未来一段时期内发展空间仍然广阔。海上风电场的建设中，无论是风机还是基础的安装都需要有相应能力的运输工具将其运送到风电场址，并配备适合各种安装方法的起重设备和定位设备。

海上风电的安装主要有分体安装法和风机整体安装法两种，目前绝大多数海上风电的安装采用的是分体安装法，已经完成的海上风电安装主要由具备起重能力的自升式平台和浮式起重船两类船舶完成的。船舶可以具备自航能力也可以是非自航，独立或联合采用何种方式安装取决于水深、起重能力和船舶的可用性。其中，联合安装比较典型的方式是由平板驳船装载风机部件或风机基础拖航到现场，再由安装船舶完成打桩及最后的安装。

目前海上风电商业开发项目仍主要集中在欧洲和中国，欧洲作为海上风电产业的发源地，持续引领全球海上风电市场发展，而中国则是近些年来涌现出的新兴市场代表。当前全球在役的49艘海上风电安装船中，90%服务于欧洲和中国海上风电项目。海上风电产业蓬勃发展，为风电安装船市场持续注入动能。2001年以来，全球海上风电安装船新船订造量累计达到61艘，年均3～4艘。特别是近十年，年均新船订造量达到5艘。

海上风机单机功率不断向大型化发展，对风电安装船的甲板面积、吊重吊高、甲板载荷、定位以及打桩能力等方面也提出了更高的要求。海上风电逐步向中深水迈进，要求风电安装船的水深适应能力逐步增强。

从订单来源看，中国船厂承接的风电安装船订单主要是面向国内市场。近年来，面向国内市场建造的风电安装船数量逐步增长，如振华重工、韩通重工、黄埔文冲、厦船重工等国内船厂建造风电安装船基本面向国内海上风电安装市场。根据克拉克松统计，截至2019年4月初，国内共有13家船厂为国内市场建造风电安装船，累计承接订单量为28份，占全球在中国船厂下单总量的74%。此外，山海关船厂、南通中远海运重工、招商局重工(深圳)、舜天造船和蛟龙重工等五家船厂建造的风电安装船均由欧洲船东订造，面向欧洲海上风电安装市场。

“和陆上风电吊车租赁价格暴涨现象一样，海上风电施工船涨价幅度更甚之，从原来的400万/月涨到1000万/月以上，甚至有钱租不到船，价格非常吓人。”一位业界人士透露。

“随着国内外大批海上风电项目进入施工建设阶段，当前船队规模难以满足海上风电安装需求，预计未来几年内仍将有海上风电安装船新建需求释放。”启东中远海运海洋工程有限公司(以下简称“启东海工”)海工研发中心孙博文说。

“未来，我国风电安装船前景可期，市场需求空间大，产品创新发展快。”业界人士普遍认为，一方面，海上风电作为未来风电行业的重点发展方向，市场潜力巨大，我国海上风电场规划和建设规模正在不断扩大，随着国内外大批海上风电项目进入施工建设阶段，巨大的市场空间必将带动风电安装船产业快速发展。

根据世界风能协会(GWEC)的预测，至2023年，全球海上风电场的新增装机容量占全球新增风电总装机容量的比例将由2018年的8%提高到22%，未来海上风电市场潜力巨大。随着国内外大批海上风电项目进入施工建设阶段，当前的船队规模难以满足海上风电安装需求，预计未来几年内仍将有一定规模的海上风电安装船新建需求释放。

市场需要更多新船型

据介绍，在海上风电安装船研发建造方面，我国取得了较大进步。2019年，中国首艘自主研发、设计、建造，拥有完全自主知识产权的重型自升式风电安装船“铁建风电01”交付使用，该船4100吨的运输能力、1300吨的单桩重量、1300吨的绕桩吊机起重能力均为“国内第一”。

“随着国内外大批海上风电项目进入施工建设阶段，当前船队规模难以满足海上风电安装需求，预计未来几年内仍将有海上风电安装船新建需求释放。”孙博文说。

从船型发展趋势来看，海上风机单机功率不断向大型化发展，以及海上风电逐步向中深水迈进，将不断促进海上风电安装船功能优化提升。首先，风电机组不断大型化对风电安装船的甲板面积、吊重吊高、甲板载荷、定位以及打桩能力等方面也提出了更高的要求。其次，海上风电建设向深水推进，要求风电安装船的水深适应能力逐步增强，特别是随着漂浮式风电机组逐步成熟，海上风电安装船的适用水深将进一步加大，也将催生更多新船型。

相比之下在风电运维市场，包括风电运维母船以及风电运维船板块，欧洲船厂仍占有绝对优势。这主要是因为欧洲海上风电行业起步早，运维产业链更为成熟;风电运维母船的设计和核心设备的仍掌握在欧洲公司手中。而对于风电运维船，虽建造难度不高，但因其单船造价小且多为近海作业，因此船东更倾向于在本国(或者邻国)建造，降低额外的运输成本。但是值得注意的是随着中国自身海上风场规模的不断扩大以及中国船厂建造经验的不断积累，中国船厂在该船型的订单比重也有望不断上升。

远景能源高级副总裁田庆军说，根据其掌握的资料，中国海上风电的施工船，现在全年下来的安装极限量在600万兆瓦左右。然而金风、上海电气等公司纷纷提出了2GW以上的供应量，巨大的供应量和有限的安装能力之间，必然出现矛盾。“海上风电施工环境复杂多变，施工窗口受天气等外在因素影响较大，导致其施工效率存在天花板，一条性能优异的施工船，一年最多也只能吊40台海上风机左右。”

在冯小星看来，我国海上风电抢装在经验及资源供应上有着巨大差距，尤其是施工装备资源的紧缺，正在成为海上风电项目建设的最大掣肘。大批量风机设备交付将给海上施工方带来巨大压力。冯小星认为，国内海上施工能力无法满足当前海上风电抢装需求，原因有三，第一是施工船的数量确实有限，第二是各配套厂家的产能问题，第三是海洋环境导致的施工效率问题。

造船业界人士呼吁，未来海上风场的发展趋势或将离岸更远、水域更深以及规模更大，这也将推动相关船舶的技术创新以及高规格的船舶投资。有关船企除了瞄准产品发展趋势，将企业市场竞争力转化为新订单外，更要在新船研制层面发力，此外，可以在关键零部件装备支撑层面发力。研究咨询机构GlobalData表示，未来，风电安装船将增加起吊能力和甲板面积，以便能运输更多的涡轮机，减少从路上港口到海上工作地点之间的往返次数，缩短安装时间。

中国船舶七〇八所副总工程师费龙表示，未来，我国风电安装船将在更深水深、离岸更远、海况更复杂的水域作业，七〇八所将继承和发扬在海上风电安装船以及相关升降机构、电力系统等方面的设计优势，为国家的海上风电产业发展提供强有力的装备支撑。