2023年中国新增投运新型储能21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年装机水平

2024年1月8日，由广东省发展和改革委员会、中国能源研究会指导，中关村储能产业技术联盟、国家地方共建新型储能创新中心、广州市白云区人民政府等单位联合主办的2024中国储能CEO大会暨第八届国际储能创新大赛预选赛在广州白云国际会议中心隆重召开。

开幕式上，中关村储能产业技术联盟副秘书长、副研究员岳芬女士作主旨报告《储能产业年度回顾及趋势展望——暨2023年储能产业数据发布》，重磅发布了2023年储能数据。

电力储能项目累计装机86.5GW，同比增长45%

根据CNESA Datalink全球储能数据库的不完全统计，截至2023年12月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，同比增长45%。抽水蓄能累计装机占比继2022年首次低于70%之后，再次下降近10个百分点，首次低于60%。

图1：中国已投运电力储能项目累计装机规模

（截至2023年12月底，MW%）

新型储能：新增投运规模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年投运规模水平

2023年，中国新型储能继续高速发展，项目数量（含规划、建设中和运行项目）超过2500个，较2022年增长46%。新增投运规模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年新增投运规模（7.3GW/15.9GWh）。新增投运项目主要集中在6月份和12月份，两月投运规模合计达到8.9GW/19.3GWh，占全年新增投运总规模的40%。

图2：中国已投运新型储能项目累计装机规模

（截至2023年12月底）

图3：中国新增投运新型储能项目装机规模

（2023年1-12月份）

储能电池出货量185GWh，平均产能利用率50%

2023年，中国企业在全球市场中储能电池（不含基站/数据中心备电类电池）出货量预估在185GWh左右，不及年初预期，受供需关系影响，行业平均产能利用率50%左右，下半年出货放缓。

图4：中国企业在全球市场的储能电池出货量（GWh）

百兆瓦级项目数量增速明显，非锂储能技术应用逐渐增多

规模等级上，百兆瓦级项目数量增速明显，100余个百兆瓦级项目相继投运，与2022年相比增长370%；规划/建设中的百兆瓦级项目数量550余个，较2022年增长41%。

图5：各功率等级项目数量分布情况

（2023年1-12月份）

技术分布上，磷酸铁锂仍是主流，非锂储能技术应用逐渐增多：首个飞轮火储调频项目、首个飞轮+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投入运行；300MW功率等级压缩空气加速布局，多类液流电池细分技术路线以及百兆瓦级钠电项目纳入省级示范项目清单。

新疆取得“双第一”，“表前”规模仍占据绝对主导地位

地区分布上，新增投运项目分布在全国32个省份中，其中，19省投运装机超百兆瓦；14省投运装机超吉瓦时级；新疆新增投运装机规模领先全国，西南地区表现亮眼。新能源配储需求，独立储能和共享储能项目快速推进，“表前”应用规模继续大幅增长，占比合计97%，同比提升5个百分点。前十省份榜单变化频繁，网侧投运装机占比超50%。

图6：中国新增投运新型储能项目Top10省份装机分布

（2023年1-12月份）

图7：中国新增投运新型储能项目应用装机分布

（2023年1-12月份，MW%）

针对2023年的招/中标市场，岳秘书长提到整体招标市场竞争非常激烈，供应链价格联动原因，中标价格下行趋势明显。

招标规模“卷”出新高度，企业竞争加剧

2023年以来，电池系统、储能系统和EPC的招标量均远超2022年同期水平（以能量规模计算），分别同比+168%、+306%、+81%。集采/框采（含储能电芯、电池pack、直流侧系统和储能系统）规模近70GWh；Top10采购单位规模合计占比达90%，以“五大六小、两网、两建”为主。集采/框采加剧企业竞争，储能系统标的中，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源和远景能源入围半数以上标的。

图8：2023年EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况

注：电池系统包括储能电芯、电池pack、直流侧系统等

图9：2023年集采/框采规模前十采购单位分布

（2023年，单位：MWh）

受供应链价格联动关系，电池级碳酸锂价格最大降幅超80%，上游原材料与下游储能系统价格联动。2023年，电池级碳酸锂价格持续跌势，价格区间 9.6-51.0万元/吨，均价22.65万元/吨，同比-53%，年终均价已跌破10万元/吨，与最高 60万元/吨时相比，价格降幅超过80%。

图10：电池级碳酸锂价格变化趋势

（2021年1月-2023年12月）

图11：供应链价格联动-储能系统及储能项目EPC中标单价分布

行业洗牌在即，储能系统中标均价跌破0.8元/Wh

储能系统中标规模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%，200多家企业摘得标的，企业类型多样；储能系统中标均价持续下行，至12月跌至0.79元/Wh，与2023年年初相比近腰斩，出现低于0.6元/Wh报价。

图12：储能系统和EPC中标均价变化趋势

（2023年1-12月，单位：元/kWh）

注：2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用