科学发展多晶硅 理性看待气相法白炭黑

　　多晶硅产业的问题不可能在一朝一夕解决，相信国家今后还会出台进一步的措施，已出台的一些政策也可能调整，以便更好地适应产业发展实际，确保行业步入良性轨道。

　　8月26日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展。会议明确提出“对多晶硅等新兴产业要建立和完善准入标准”，同时，对多晶硅等“产能过剩和重复建设产业”，“国务院强调综合运用行政手段和金融政策等进行抑制，要求严格资本市场融资审核程序”进行管理和控制。这无疑为迷雾中高速行驶的多晶硅行业紧急踩了关键的一脚刹车。

　　提高准人门槛 避免低水平重复建设

　　根据中国银行最近公布的一项调研结果，未来几年多晶硅将持续供过于求，光伏产业链上其他环节也有不同程度的产能过剩情况。从整个国内情况出发，假定“8.26”之后几年多晶硅行业不再有任何新增产能，当前各地在建的产能2010年也要达到6万吨以上，按照8g/W的水平计算，我们每年的产量可以生产7.5GW的硅片电池，相当于2010年全球预计光伏电池累积安装量的55%，与当年新增安装量几乎相当。由于欧洲等传统市场经济低迷，指望出口或在国内消化如此多的低效产能都不现实，因为拥有技术成本优势和政策优势的国外企业目前也在积极准备、蓄势待发。

　　这份报告还对当前多晶硅生产成本作了调查，认为2008年-2009年国内已投产的多晶硅企业生产成本都在每公斤60美元-90美元，少数企业成本稍低，但没有低于每公斤50美元的。而国外传统的7大生产商生产成本为每公斤25美元-35美元，仅相当于国内水平的1/3多一些。这些情况与我了解到的一些情况基本吻合。如果多晶硅价格维持在目前每公斤50美元-70美元的水平上，国外项目仍然可以实现50%左右的毛利率，能赢利的国内企业则少之又少。

　　但产能过剩与成本过高，我认为只是当前多晶硅产业复杂局面中的两个表象，不是根源。如果我们企业自身技术过硬，产品成本低、质量高，受到光伏市场欢迎，岂不是规模越大越好?现在道康宁、瓦克等国外几家巨头，在市场低潮期纷纷大举扩建多晶硅，各国也给予相应政策支持，靠的又是什么?如果把国内情况作为整体考虑，一个典型的高端科技型产业，在缺乏技术积累、产业发展经验及专业人才队伍的前提下，依靠投资和外来需求拉动，短短几年内即形成了超越发达国家几十年来发展总量的惊人规模，这种“神话”式发展的基础能有多牢固?“8.26”会议精神要求提高行业准人门槛，这可以避免进一步的低水平重复建设。但多晶硅产业的问题不可能在一朝一夕解决，我相信国家今后还会出台进一步的措施，已出台的一些政策也可能调整，以便更好地适应产业发展实际，确保行业步入良性轨道。

　　客观分析白炭黑产业

　　我所在的吉必盛公司是专业生产气相法白炭黑的企业，多晶硅和有机硅生产的副产物可以作为我们的生产原料。近年来许多地方为解决四氯化硅治理问题，纷纷规划上马气相法白炭黑，规划产能惊人。以我在气相法白炭黑工业十余年所掌握的情况看，这条路线并不是一条最好的选择。

　　第一，市场容量没有那么大。

　　气相法白炭黑有将近2/3用于硅橡胶领域，其余用于涂料、聚酯、油墨、胶粘剂领域，2008年我国气相法白炭黑消费量约2.3万吨，人均消费量约为18g。美国、西欧和日本市场目前都已经饱和，同期的消费量分别约为4.7万吨、5.7万吨、1.9万吨，人均分别为157g、129g和146g。考虑到我们国家庞大的人口，和世界整体的资源承载能力，我国即便发展了，也不可能达到这些西方国家目前的人均资源消费水平，只能走资源节约型社会的路线。假定2030年我们人均收入能和这些发达国家相当，而人均资源消费水平勉强提高到这些国家人均水平的40%，则可大致算出我们国家人均气相法白炭黑的消费上限应在60g左右，假定2030年我们国家的人口达到15亿，则可大致估算出我国的气相法白炭黑消费量会在20年后达到9万吨的阶段性极限值。

　　而我国已经投产的气相法白炭黑装置有2.5万吨左右，在2011年之前，几家传统企业已规划、建设中产能还有2万多吨，各地多晶硅企业为了消化四氯化硅自建或合作建设的小型装置估计已有10余套，这部分产能约有5000吨，全国各地几十处“多晶硅园区”规划的气相法白炭黑产能总产能更多，即便保守估计，2011年我国的气相法白炭黑总产能也会达到6万吨，相当于2008年全国消费量的3倍，相当于20年后全国极限年消费量的2/3，这么多的产能如何消化?何况美国、日本、欧洲还有闲置的大约4万吨生产能力，市场需求上来后，这些闲置的能力随时都可能开工生产。

　　此外，有机硅产业近年大发展后，大量副产物也要通过制备气相法白炭黑解决。如果未来气相法白炭黑的原料各有50%来自多晶硅和有机硅行业，则理论上可以被国内气相法白炭黑消化的副产四氯化硅最多不会超过10万吨。

　　利用副产四氯化硅生产气相法白炭黑、正硅酸乙酯等产品的思路是好的，但必须考虑这些产品的市场容量以及未来赢利能力的问题。长远看，气相白炭黑市场容量